【南美宝马销量】海外汽车市场！南美汽车进口政策

南美市场的电气化虽然缓慢，但是步伐依然坚定

电动汽车（EV）是拉丁美洲汽车市场的一个日益增长的部分。

南美位于西半球南部，总面积排第四，南美洲国家联盟是最大的组织。虽然面积大，但是南美各国的经济实力相差悬殊，巴西和阿根廷经济最发达，加上委内瑞拉，哥伦比亚，智利和秘鲁，这六个国家的生产总值占全洲的90%，可以算的上是南美六小强。

根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2018年拉丁美洲的国内生产总值增长约2.28%（不包括委内瑞拉）。

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南美洲重点市场简介

巴西：

• SUV占比增长
• 爱好手动挡>90%
• 动力好，起步急加速
• 混合燃料车占比达

智利：

• 轿车份额逐年减小
• SUV占比增大
• 中国品牌占比增加
• 欧美日韩逐步降价推出低端市场

阿根廷：

• 轿车、SUV以汽油为主
• 皮卡以柴油为主
• 轿车皮卡偏好手动档
• SUV偏好自动挡

哥伦比亚

• 要求低速扭矩输出动力强劲
• 皮卡、suv大速比

厄瓜多尔

• 海拔超过1500m
• 每升高100m，允许的动力损失是1%

秘鲁

• 小排量乘用车、SUV受欢迎
• 车辆空间、离地间隙、燃油经济性价比高
• 车辆造型和配置关注低

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关税政策

巴西：

• 对经济合作共同体国家互免关税
• 合作以外的国家则高关税：整车35%，零部件18%，KD22-25%
• 混合车关税由35%降到7%以下
• 取消电动车关税

智利：

• 中国车零关税
• 增值税19%

阿根廷：

• 整车35%，关键零部件如发动机18%，后视镜等14-16%
• 进口配额制
• 鼓励当地建厂

哥伦比亚：

• 消费税，两驱25%, 四驱20%
• 整车关税35%
• 新能源车配额优惠0-5%
• 墨西哥和美国之间免关税
• 韩国和欧洲2020逐渐降至0关税

厄瓜多尔

• 整车关税40%
• SKD关税25%
• CK本地化率达到18%以上关税3%
• 混动电动0关税
• 进口配额制

秘鲁：

• 2009年开始秘鲁-中国质检，
• 乘用车9%（10年内等比例将为0）
• 载货车辆为0

各国汽车产品准入法规：

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电气化的契机

南美地区人口增长了约600万，国内轻型汽车的数量在这些地区也增长了大约40%，这导致了如今严重的交通堵塞，为了减少这种日益增长的城市化和传统燃油车辆的使用对环境的影响，该地区多个国家在2015年联合国气候变化大会（COP21）期间制定了积极的环境目标。并且制定了一些政策促使当地的运输部门（私营和公共车队）开始慢慢朝电气化转化。

根据国际能源机构（IEA）的数据（2016年电力信息），巴西、哥斯达黎加、巴拉圭和乌拉圭的清洁能源产量超过70%。如果拉丁美洲继续增加可再生能源的参与，它绝对有能力提供运输电气化所产生的需求，当然目前依然存在很大的困难。

尽管阻力重重，但是拉丁美洲电动汽车的数量仍在稳定增长，虽然还没有达到5位数的数字。为了实现这一里程碑，一些拉丁美洲国家制定了一些财政（如减税）和非财政激励措施（如专用停车位）、更严格的燃料经济标准和电动汽车战略。

金融措施：

金融激励通常是促进电动汽车普及的最直接的方法之一，总的来说，政府通过退税和减税来降低电动汽车的成本。

尽管拉丁美洲各国政府正努力通过财政激励措施促进电动汽车的普及，但由于车辆税通常是一项重要的收入，因此在提供免税或退税时，它们面临着挑战。智利采用了一种争议较小的方法，即对电动汽车实施中层收入的财务激励措施。在这里，电动汽车可以获得退税或减税，而普通燃油车辆则需要增加费用或增税。

由于进口税占拉美地区总增值税的比重一般为65%，因此为了确定每个国家的财政支持类型，政府必须考虑相应的税收结构，以避免产生重大的财政影响。哥斯达黎加和厄瓜多尔实施了全面下调电动汽车增值税（VAT）和哥伦比亚也实施了部分下调。在进口税方面，巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、墨西哥等多个国家采取了全额减征措施，阿根廷则对这一税种进行了部分减免。

政府还可以通过实施财政激励措施来鼓励电动汽车的采用，从而降低拥有和/或使用电动汽车的年度成本。典型的选择是：减少所有权或流通税年度税（如哥伦比亚和哥斯达黎加）、通行费（如哥伦比亚、哥斯达黎加和墨西哥）、停车费、保险、补贴、电力（如厄瓜多尔和墨西哥）等。

财政激励是促进电动汽车发展的最有效途径。然而，在向清洁交通过渡的过程中，

非财政激励也很重要：

• 允许使用公交专用道；
• 放弃驾驶限制（例如，基于车牌的限制）；以及，
• 专用停车位

允许电动汽车用户使用公交专用道可以为该地区带来好处。然而，这种做法可能导致公共交通服务质量下降，进而导致更多的人离开公共交通，从而损害城市交通的可持续性。

为了缓解环境和/或交通拥堵问题，拉丁美洲的一些城市，如波哥大（哥伦比亚）、圣何塞（哥斯达黎加）、墨西哥联邦铁路公司（México）和圣保罗（巴西）的政府颁布了车牌的限制，在某些工作日和高峰时间使用汽车。然而，由于一些家庭倾向于购买第二辆汽车（通常是排放水平较高的旧车），这项政策导致了汽车拥有量和使用水平的增加。在这种情况下，免除电动汽车牌照限制可能是拉丁美洲城市向电动汽车提供非金融激励的最佳选择之一。哥伦比亚和哥斯达黎加已经实施了这类政策。

第三个非经济激励措施是允许电动汽车在公共停车场使用一些专用停车位。这一做法在哥伦比亚、哥斯达黎加和墨西哥成功实施。

公共充电基础设施对于促进电动汽车的销售非常重要。这一基础设施的部署，更具体地说，第二级（半快速）和第三级（快速）充电站，已经在南美整个地区展开。目前这些充电站达到80%容量的速度。

墨西哥和巴西是世界上充电站最多的国家。在拉丁美洲北部，墨西哥是拉丁美洲唯一一个拥有特斯拉专卖的国家，该国有12个特斯拉充电站和大约330个特斯拉公共销售点。在拉丁美洲南部，巴西有两个快速充电通道：一个在里约热内卢和坎皮纳斯之间，另一个在弗洛里安奥波利斯和福兹多伊瓜苏之间。哥斯达黎加是继墨西哥和巴西之后第三个拥有无障碍充电通道的国家。2018年，哥斯达黎加通过了电动汽车激励立法，强制其八家配电公司部署公共基础设施。因此，政府有义务规划国家充电基础设施的部署，而配电公司也必须跟进。

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哪些市场值得关注？

2018年拉丁美洲电动汽车（EV）销量增长了90%。虽然拉美电动汽车市场远小于东亚、欧洲和北美，在2018年占全球电动汽车销量的比例不到1%，但得益于一些激励措施和目标，该市场正开始增长。例如墨西哥在拉丁美洲的电动汽车销售中处于领先地位，2018年，拉丁美洲的电动汽车销量几乎翻了一番，墨西哥占据了拉丁美洲电动汽车市场的一半以上。

墨西哥和哥斯达黎加免除了电动汽车的许多税收，哥伦比亚制定了一个雄心勃勃的目标，即到2030年，在其道路上使用60万辆电动汽车。墨西哥、哥伦比亚和哥斯达黎加对电动车的需求飞速增长，

另外，巴西-拉丁美洲最大的汽车市场，每年有近200万辆汽车，巴西的插电式汽车销量具有象征意义。2017年，插电式电动车（PEV）获得415辆注册，70辆全电动（BEV）和355辆插电式混合动力车（PHEV）。除了宝马i3和几款高端PHEV外，大多数插电式汽车都与公共交通车队更新相关，比亚迪和雷诺（Renault）凭借这些将车辆交替在该国占据了一定的市场份额。

哥伦比亚——这是一个中型车市场，2017年售出238200辆。雷诺Twizy在这里是一个真正的成功案例，自2015年登陆以来，已经获得了500辆注册。宝马i3也是受欢迎的选择，销量超过200台。这里也是为数不多的几个中国品牌市场之一，在这个市场上，江淮和比亚迪在竞争中处于同一水平。到目前为止，他们的市场份额不到5%，与雷诺和宝马的30%的市场份额仍然相去甚远。

当地2018年的PEV份额，目前为0.2%，9月份创下了0.4%的历史新高。因此，随着哥伦比亚可能成为拉丁美洲第一个份额达到1%的市场，这一趋势正朝着正确的方向发展。这无疑将证实它是美国边境以南地区最有前途的混合插电市场之一。

墨西哥-这是该地区第二大汽车市场，2017年市场规模为153万辆。它也是拉丁美洲最大的PEV市场，2017年销量达到472辆BEV+968辆PHEV。随着墨西哥成为北美自由贸易协定（NAFTA）和新贸易协定的一部分，人们可以看到其北方邻国对墨西哥的影响，特斯拉是过去两年最畅销的品牌。日产聆风、雪佛兰Volt和雷诺Twizy也是相对热门的选择。

哥斯达黎加——在一个以拥有接近100%可再生能源著称的国家，交通电气化确实是一件轻而易举的事，电动汽车自2011年以来就已经在这里出现。该国目前正在推进充电网络建设。目前，大约有45个充电站，其中只有1个是3级快速充电器。到2019年，根据充电国家计划，全国将安装大约30个快速充电站。

智利、厄瓜多尔和乌拉圭-这些市场的电动汽车市场规模较小，但销量一直在增长。厄瓜多尔在2018年前8个月注册了102辆BEV，而智利也跨入了三位数区域——今年已经注册了121辆PEV。乌拉圭仍在努力突破100个单位的壁垒。

阿根廷——电动汽车风潮的后起之秀，第一款插电式汽车2018才上市，事实上，截至2018年8月，已有109辆PEV注册，因此在不久的将来有很大的潜力。

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南美市场电气化进程的无限可能

商用车有望成为南美增长最快的细分市场。

比亚迪等客车制造商正通过电动客车进入南美市场，并已陆续收到阿根廷订单，为其提供100%的电动公交车。

2018年7月，巴西政府批准了2030年国家绿色增长政策，其中一个目标是到2030年实现60万辆电动汽车。更具体地说，根据这项政策，预计将部署40万辆电动轻型汽车和1.3万辆卡车。

大众和比亚迪一直是南美市场的领头羊。

2020年3月，比亚迪又接到厄瓜多尔公共交通服务提供商Transcarsell的另一份订单，订购20辆电动卡车。比亚迪预计从2020年8月开始分阶段交付，到2021年完成交付。该公司一直是该地区最大的电动汽车供应商。除了电动卡车，比亚迪还向阿根廷、智利和哥伦比亚提供电动公交车和出租车。

2019年12月，大众卡车和公共汽车公司宣布在Resende工厂投资1.1亿雷亚尔，准备组装e-Delivery电池电动轻型卡车。投资将用于扩大生产区域，购置设备，并分配一个区域用于电动动力总成的安装。电子投递预计将于2020年下半年开始生产。

2018年8月，大众汽车（Volkswagen AG）从巴西的一家物流公司收到了1600辆电动卡车的订单，计划在2023年前实现车队的电气化.

除大众汽车、沃尔沃等公司外，还对沃尔沃等公司进行了成本核算。由于电动汽车的使用趋势不断上升，特别是公共交通和物流部门，电动商用车的需求将以更快的速度增长。

哥伦比亚也将迎来高增长率。

在过去的几年里，哥伦比亚的电动车销量一直在高速增长。2011年至2018年间，中国共售出近3200辆电动汽车国家/地区其中，近80%的汽车不是纯电动汽车就是混合动力汽车。该国政府正在采取激励和补贴措施，以实现到2030年60万辆电动汽车上路的宏伟目标。

除了退税外，政府还降低了电价，这使得电动汽车充电变得更加便捷。此外，雷诺、宝马、现代和起亚等主要汽车公司也在哥伦比亚积极引进他们的电动产品组合。预计到2020年，中国已经有近40款电动汽车车型在该国上市。

竞争格局

南美电动汽车市场主要由现代汽车公司、起亚汽车公司、比亚迪汽车公司、宝马集团和雷诺集团等少数几家公司主导。电动汽车市场的特点是既有老牌公司，也有小型初创企业。目前也有大量的区域参与者专注于特定的地理区域。在商用车领域，比亚迪和沃尔沃是最活跃的公司。宝马、起亚、雷诺、现代是一些主要的客车公司。

拉美对于我国的汽车企业来说，尤其电动汽车品牌，是一片广阔的市场，由于拉美独特的文化、社会背景，我国企业对该市场还需要卧薪尝胆