【硅片检验工作计划】“深度解读”中国太阳能硅产业发展总体概况

需求不断上升，经济效益、环境效益和社会效益日益明显。

（3）政府的激励政策

受化石能源有限性及环境保护双重压力的影响，可再生能源已逐渐成为各国能源战略规划的重要组成部分，其中光伏发电行业是各国可再生能源的重要组成部分，自2000年4月德国通过《可再生能源法》以来，各国政府陆续出台一系列促进太阳能光伏行业发展的扶持政策，这些扶持政策促进了过去几年太阳能光伏领域的快速发展，也将为未来太阳能光伏领域提供良好的发展机会。我国政府也出台了众多政策和规划，例如《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》、《国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》、《太阳能发电发展"十二五"规划》、《电力发展"十三五"规划》等，这些政策和规划有力的促进了我国光伏发电产业的发展。

（4）成本优势使得太阳能电池制造业向中国大陆转移

由于中国在劳动力成本和测试封装领域的优势日趋明显，全球太阳能电池终端产品的制造也在逐步向国内转移。出于降低成本的考虑，终端产品制造商一般采取就近采购、就近组装的原则，尽量从本地采购零部件。因此，下游制造产业的迁移也将对处于中游的硅棒硅片产业的布局产生直接影响。中国太阳能电池产量的增加必然会增加对国内太阳能硅棒硅片的需求，进而带动整个太阳能硅棒硅片产业的蓬勃发展。

（5）我国发展太阳能的资源条件优越

在我国辽阔的土地上，有着丰富的太阳能资源。我国地处北半球，南北距离和东西距离都在5000公里以上，三分之二的国土面积年日照小时是在2200小时以上，年太阳能辐射总量大于每平方米5000兆焦，属于太阳能利用条件较好的地区，太阳能资源开发利用的潜力非常广阔。我国硅资源丰富，可以为大力发展太阳能光伏产业提供原材料支撑。利用荒漠和每年新增的房屋建设面积，可以提供大量的边际土地及屋顶和墙面面积用以发展太阳能光伏电站。

2、太阳能硅片行业不利因素

（1）光伏补贴政策力度阶段性减弱

过去几年，随着技术进步与产业规模的发展，光伏太阳能原材料价格下降、转换率提高、使用寿命延长，促进了光伏发电成本大幅下降，且未来成本有进一步下降空间，但短期内其成本仍高于传统能源成本。我国火电成本约为0.25-0.3元/度，而当前光伏发电成本约为0.7-1.0元/度，国外大部分区域的光伏发电成本也高于火电等传统能源成本，因此太阳能光伏行业发展仍很大程度上依赖于产业政策的扶持力度和政策的可持续性。

各国政府设立光伏补贴政策是为了促进光伏产业健康发展，有计划地解决能源危机以及达到环保减排的目标。但下调光伏上网电价补贴是必然趋势，主要原因包括：①随着光伏行业的发展，市场规模逐渐扩大，技术水平不断革新，产品成本也持续下调，因此补贴标准力求维持行业中各参与企业的适度盈利，否则将导致行业盈利能力逐渐提高而引起暴利；与此同时，行业产能也将快速扩张进而破坏行业健康有序发展；②补贴标准下降推动行业优胜劣汰，推动各参与企业进一步加大产品研发和成本控制从而实现行业成本下降，只有成本不断下降才能推动太阳能光伏产业在摆脱政府补贴状况下增强竞争力并与传统能源竞争，实现产业化大规模的推广应用；③降低补贴标准可以控制新增安装量，实现光伏电站建设有序推进，减少政府支出。

虽然长期来看，各国制定太阳能光伏行业政策均以促使行业内各投资主体获得正常投资回报率、推动行业长期持续健康发展为目标，但短期内，各国补贴政策变动会造成市场安装量的波动，并对光伏行业中各企业盈利能力造成影响，只有不断提高技术水平、具备成本控制能力的企业才能取得持续发展。

（2）光伏建设发展受到其他可再生能源的影响

除太阳能外，可再生能源主要包括风能、地热能、水能、地热能、生物质能。当前大部分国家都将太阳能和风能作为新能源发展的重点。与太阳能相比，风能产业化基础更好、其成本也更低，但安装复杂、后续维护成本较高，且对应用环境要求高。各地区对可再生能源的选择方向及投入力度将影响光伏电站项目在该区域内的发展情况。

四、中国太阳能单晶硅片市场分布格局

受益规模化效应和技术进步带来的成本下降，“领跑者”计划等政策倾斜，国内单晶硅片市场份额不断增加。2014年，国内单晶市场刚刚起步，市场份额只有5%，2015年迅猛增长到15%，2016年达到约27%，2017年上半年达到36%。单晶替代的趋势已确立。单晶产能扩张进入高潮，随着单晶硅片需求持续火爆，硅片主要企业积极扩张产能，而多晶路线企业也在规划投产单晶产能。单晶龙头隆基股份、中环股份将2017年新增产能约7.5GW和9GW，而多晶路线的晶科、协鑫也有GW级别的扩产，促使整个行业的单晶产能快速扩大，2018年有望超过多晶产能（多晶路线已成熟，铸锭环节无新投资扩产）。着眼未来，由于单晶具有天生的晶格整齐排序优势，在金刚线细线化、硅片薄片化、高效N型电池推广方面有着更大的潜力。

图表2：2015-2018年中国重点单晶硅片企业产能情况（单位：GW）

后期我们将就《中国太阳能硅片系列之细分产品》跟踪解读，敬请读者关注。