中国汽车流通协会公布的数据显示,随着整车厂生产能力恢复到往年同一水平,经销商库存预警指数在疫情期间连续转为——连胜,自今年6月以来,经销商库存预警指数上升到56.8%,7月份为62.7%,上升了5.9%。

出现这种现象的原因有很多,但毫无疑问,随着疫情后经济的复苏,经销商的生存压力正在进一步增大。

为了更好地了解实际情况,我们通过秘密访问和电话访问了包括北京、上海、广州、武汉和苏州在内的5个城市的多个经销商,包括合资品牌、自有品牌和经销商集团。

后疫情时代经销商怎么样?

通过调查,目前德系和日系合资品牌的经销商基本保持健康的库存水平,但自主品牌的压高行为与去年相比并未缓解。从2019年开始努力“库存移动”的广清机在2020年仍然在为“库存移动”而奋斗。

从一组数据来看,今年上半年广汽轿车的生产销量分别为13.3万辆和13.8万辆,同比减少26.17%、26.20%,高于上半年国内轿车生产销售同比减少22.5%和22.4%的平均水平。

那为什么在这组数据后面呢?广汽电秀已经拥有轿车、SUV、MPV等丰富的产品线,但从经销商的反馈来看,不同车型之间的表现可以说是冰火双刃。其中,走经济路线的SUV电动GS4和主攻一线商务旅行市场的MPV电动GM8销量还可以,但其余车型的销量几乎可以形容为“危言耸听”。

以消费者身份去商店表示买车意向时,发现更重要的一点——经销商对非人气车型的销售意愿很低。(美国电视剧《Northern Exposure》)。

广州汽车川祺4S店的销售代表只会向个人购车者推荐GS4这种SUV型号,而GS3、GS5、GS8等车型则无意推荐。即使您积极提及GA4、GA6或GA8的购买意向,销售代表也会积极地将话题转向GS4。

除了向北上广营业员推荐GS4这款SUV外,GM8在MPV上也有很多商用客户停靠,但如果将目光转向武汉、苏州等其他城市,销售人员将陷入手上只能出售GS4的“外墓”的死循环。(David Assell,Northern Exposure,Northern Exposure)“GM6和GM8有销售,但基本上北上广的店有销售,我们的小地方(武汉)如果顾客看不到GS4,那线索就几乎黄了。”广汽电器武汉经销商营业员告诉我们的。

再看一组数据,广汽电GA4今年7 ~ 8双月共售出115台,与此同时,广汽电GA6售出1141台,广汽电GA8售出177台。

这不禁让人猜测,广汽电器是否已经战略性地放弃了汽车领域的产品线。——非人气车型安静地停在4S店的角落,表面清洁干净,但似乎被选择性遗忘了。去数量稀少的商店,潜客不显眼,偶尔会有咨询,销售也不会积极介绍。

,也许只有SUV是提高疯狂战销售排名的支柱。

焦急的一线和价格混乱

今年7月,广汽全秀以23107辆总数据在品牌销售排行榜上排名第18位,前面是吉利汽车的88792辆、长安的70696辆、哈佛的47517辆、荣威、奇瑞、比亚迪、宝骏、五菱也从数万辆到数千辆的销售额。到了8月,疯狂肆虐

26251台的数据来到了第16位,但依旧被吉利、长安和哈弗远远地甩在身后,荣威、奇瑞和比亚迪同样还是遥遥领先于广汽传祺。

显然,单靠GS4这一台车(近乎占据品牌单月总销量的半壁江山),再加上单月“贡献”不超过1000台销量的轿车产品线,难以与一众劲敌抗衡。

广汽乘用车品牌湖北省某区域经理较为乐观地表示,广汽传祺会不断调整终端的销量目标,在与经销商充分沟通的前提下,结合每个经销商的实际能力,理性判断,提出不同的市场策略。

而当我们暗访部分广汽传祺经销商,从现场销售人员的表现中,也的确感受到了“不同的市场策略”。

几乎每一位销售都笑着提及,广汽传祺是一家国企,福利待遇好,并没有给太多的业绩考核压力。

与此同时,每一位销售也都在努力推进成交,部分销售会向我们推荐置换购车,部分则直白地给出现金优惠,同时,均没有附带包括贷款、装潢、置换等附加条款,但在最后,都会补上一句,裸车优惠不附带任何其他硬性要求,“考核”不过关就扣钱呗,权当交个朋友。

剖析这种现象背后的原因,其实很简单,一般来说,在品牌疯狂扩网时,在一个地区过度增加经销商,会导致经销商之间的竞争白热化,为了获得奖励,各个经销商就会用价格战来完成厂家制定的销售任务,即便在终端售价上“亏损”,也能在厂家返利上获得弥补。

回过头来看广汽传祺4S店在上海的分布,较为零散,数量也不到10家,可价格战打起来确实是一点也不含糊,单车现金优惠力度从10000元到16000元不等,部分销售还愿意提供包括4-6次保养在内的服务礼包。

无独有偶,在北京、广州、武汉和苏州等地,同门相争的价格倾轧仍在继续,每一家经销商的最终报价也都不尽相同,对他们来说,现金优惠是最直接的、也是近乎唯一的促进成交方式,可见广汽传祺对旗下经销商和渠道的场控力度较为贫弱。

那么所导致的价格乱象能否得到“解药”呢?某位武汉地区的广汽传祺投资人表示:“从前盈利多,这两年基本上都在走下坡路,很难说出具体受到什么影响,但就是看着一年销量比一年少,厂家也在调整销量预期,但根本不管用,而且现在网络发达了,对于那些手段(衍生收费项目)客户的眼睛亮着呢,根本不会购买,也根本不可能补齐亏损差价。”

同时,经销商尴尬的地理位置让本就不多的客流面临着“二次过滤”。上海经销商的销售人员直白地表示:“中环以内的成本压力太高,所以(传祺)经销商选址基本上都会分布在较为偏远的地区,而且,基本上没有经销商的位置会被安置在靠近地铁站的位置,这对于客流会有一定的影响。”

同时,在广汽传祺经销商周遭,亦出现着较为明显的“扎堆“现象——位于上海地区纪鹤路的广汽传祺经销商周遭被包括哈弗、WEY、荣威等销量和口碑更好的自主品牌经销商包围,在进店客流方面,进入广汽传祺经销商的意向客户人数则要远远少于进入其他品牌的人数。

对此,广汽传祺4S店的销售人员也承认:“和其他自主品牌相比,我们的销售线索要少很多,跟合资(品牌)那更没法儿比了。所以每一位进店看GS4的客人,我们都尽量要促进成交,不然很可能他们出门去了哈弗,去了荣威,就直接下单了。在上海,荣威的接受程度要明显比我们(广汽传祺)高很多”。

竞争对手的不屑一顾

诚如他所说,在探访完广汽传祺经销商之后,我们也陆续走访了附近其他几家竞争品牌。其中,上汽荣威的销售人员对于广汽传祺的竞争抱以不屑一顾的态度,“广汽传祺才几家店,上汽荣威有多少店?考虑到售后保养、维修等,我的很多客户都是看过广汽传祺之后,才最终下定决心买了我们(荣威)RX5 ”。

而专注于SUV领域的哈弗更是自信,“对面(广汽传祺)的销量一直不行,除了GS4和GM8,其他的考核标准根本完不成,估计现在也不考核了(笑),我们店里好几个同事就是从那边过来的,以前就这样,靠卖车提成的钱去填扣钱的窟窿,一个月两个月还好,时间长了谁顶得住?前几年广汽传祺GS4卖得还挺好,然后中期改款之后就不行了,现在他们重心都挪到MPV上了,轿车和其他SUV(GS3、GS5、GS8)就跟放羊一样,一只是赶,两只也是赶嘛”。

WEY的销售人员则根本不担心广汽传祺GS8这台高端SUV参与竞争,按照他的说法:“对面老板是有钱,家大业大不怕亏,不过GS8是肯定没法和我们竞争,我们还巴不得进来的人去开过传祺(GS8)呢,每一项都不如我们,一比较,成交就有了”。

反观广汽传祺4S店的销售人员,他们承认对手的确强大,但自己依旧可以依靠GM6和GM8来完成业绩,确保收入。“你看店外的那么多MPV,都是我们老板拉关系弄来的,卖得可快了。这也是我们老板有实力,别的几家都没有我们车多。”

停顿了几秒,他话锋一转,“不过轿车就随缘了,这段时间发过来的也少。”

库存,难解的死结

一线人员的迷茫与焦虑、竞争对手的前后狙击,广汽传祺所面临的内忧外患之处境,可谓是赤裸裸地反映在其库存压力上。

更令人警醒的是,上述均并非个例。

在北京、广州、武汉和苏州等地,传祺面临的压力同样巨大,甚至市场越是下沉,乱象越是严重。我们没有看到广汽传祺为消费者增值、为经销商增益、为主机厂赋能的“金三角”战略究竟有何体现。而何为更优质的产品和服务?而我们看到的是,继去年广汽传祺3月、5月库存分别达到2.5和2.3之后,今年4月,广汽传祺再度成为自主品牌中库存深度最高的品牌。“库存“这两个字贯穿于广汽传祺的2019年全年,成为接下来的2020年第四季度的关键词也是大概率事件。

可按照目前广汽传祺不容乐观的销售情况,以及面临着愈发惨烈的竞争大环境,不排除广汽传祺将开始更大幅度的“官降”可能。而如此一来,在消费者和从业人员眼中,广汽传祺的品牌力只有一个走向——从孱弱走向更孱弱,短期来看,似乎是缓兵之计,但长远来看,库存依旧是难解的死结。

依稀记得,曾经的广汽传祺是一度能够威胁哈弗、荣威的种子选手,GS4的热销甚至成为了其他国产主机厂“取经”的榜样,而现在,这些都成为了“当年勇”。吉利、哈弗、长安和荣威等都已经拉开了和它的销量差距,而传祺很难再在产品力上展现与曾经的对手们抵抗的能力,让人无限惋惜。

回答最开始的问题,传祺的库存压力究竟是谁之过?

经销商、销售团队受限于产品局限性难以大展拳脚,周边竞争压力更是让一线局面进一步恶化。而究其根本,是广汽传祺并未对每况愈下的终端表现提供真正有力的支撑,也并未正视市场急需一台新的、有竞争力的广汽传祺车型来挽回信心的重要性,这一局僵局,是谁之过、谁之“锅”?毫无疑问是广汽传祺自身的“选择性失明”和战略严重失误所导致的。这个曾经风头一时无两的自主品牌,接下来将会走向何方?这是广汽传祺亟需自省的,但显然,市场留给它的时间,已经不多了。

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