鸭妈妈正在孵小鸭,小鸭们正在一个个地钻蛋壳,只有一个大蛋还没有孵出来,最后这个大蛋裂开了,生了一只丑小鸭,大家都叫他“丑小鸭”。丑朋友们不肯理他,经常欺负他,所以丑小鸭只好离家出走。丑小鸭遇到了一只猎犬,猎犬闻到气味后转身逃跑了。丑小鸭甚至连猎犬都讨厌他的丑陋,更加伤心。天快黑的时候,丑小鸭被一位老妇人收留了,奶奶家的猫总是欺负他,丑小鸭只好离开。转眼间到了冬天,湖面也开始结冰。丑小鸭冻在雪地上了。一位农夫发现丑小鸭变了,就抱回家了,但农夫的家人不喜欢丑小鸭,经常取笑他。丑小鸭终于忍不住从农夫家逃了出来,躲在草丛里过冬。冬天春天来了,丑小鸭感到自己的翅膀很有力,他飞过花园,看到湖上有几只美丽的天鹅,看到了多么羡慕。这时,他在清澈的湖面上看到了自己反射的——只美丽的天鹅,他很幸福,但他一点也不骄傲。

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