财联社9月29日报道,保时捷股份公司(Porsche AG) CEO奥利弗布鲁姆(Oliver Blume)周四响起铃声,保时捷正式亮相德国法兰克福证券交易所,这是德国25年来最大的IPO(公开募股)。

保时捷股价在上市首日小幅走高,当地时间周四上午10时15分,保时捷最初价格为每股84欧元(约合81美元),较发行价涨1.8%,截止发稿,报每股86.14欧元,较其发行价上涨4.4%。

保时捷首席财务官Lutz Meschke称,公司已经证明它可以在充满挑战的市场环境中取得成功。

按最新价计算,保时捷的市值达到785亿欧元,远超奔驰和宝马的市值,这两家公司的市值分别为575亿欧元和462亿欧元。在全球汽车厂商中,保时捷排名第五,前四大厂商分别为特斯拉、丰田、比亚迪和大众集团。

当地时间周三(9月28日)晚间,大众监事会和执行委员会召开会议敲定最终定价,将其上市价格定为每股82.5欧元。

大众集团为保时捷设定了总股本为9.11亿股,为致敬保时捷著名车型911。总股本分成同等比例的有表决股份和无表决股份,即普通股和优先股。

目前为止,作为保时捷曾经的拥有者,大众集团保留75%的股权,目前只上市了12.5%的股份,剩余12.5%股份直接出售给大众的最大股东——保时捷-皮耶希家族。。

市场反应积极

投资银行Jeffries的董事总经理Phillip Houchois表示,这是一笔“公平的交易”。

据媒体报道,在交易开始前,市场反应积极,基石投资者已经认领了约40%的上市股票,包括卡塔尔投资局、挪威主权财富基金、普信集团和ADQ。

大众汽车首席财务官Arno Antlitz表示,“巨大的需求显示出投资者对保时捷未来的信任。”

Antlitz表示,上市股票将给保时捷带来195亿欧元的资金,这使保时捷公司“在电动汽车和数字化领域“拥有更大的财务灵活性”。

保时捷这一里程碑式的上市正值市场动荡之际,汽车行业受地缘政治影响较大,阿斯顿马丁、法拉利、宝马和梅赛德斯-奔驰等豪华汽车制造商的市场估值近几个月来都有所下降。

本文源自财联社 周子意

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