2015年以后,国内汽车消费增长低迷的情况更加明显,此次经济衰退行情的影响也出现了很大的波及。
来自中国汽车工业协会的统计数据显示,今年上半年豪华车市场的增幅下降1.7%,增幅首次低于乘用车市整体增长幅度,6月甚至出现了同比下降。同时,豪华品牌车型的终端平均销售价格也达到了近年来的谷底。
德系三大豪华品牌的竞争格局也在这场车市寒冬中产生微妙的转变。今年1-7月,随着全国乘用车销量整体下降趋势,奥迪和宝马销量增速均出现下滑。
相比之下,中国豪华车市场的千年“第三”奔驰则凭借新车型导入保持了较高的同比增长,虽然有软文每月定期吹捧奔驰的销量增长,但是,奔驰也必须面对一个现实:在国内的总销量奔驰与奥迪、宝马的差距还有好几条街。奔驰的高增长是新车效应带动的昙花一现还是产品策略引起的持续发力期的开始,还有待市场的检验。
豪华中大型车:宝马5系与奥迪A6L难分难解
中大型车市场在过去很多年都是奥迪A6L独领风骚,但是宝马5系经过这几年的市场培育和在市场营销上的持续发力,今年又在终端优惠上不断加码,从而首次获得了能够和奥迪A6L在销量上一较高下的机会。
今年1-7月,奥迪A6L共销售82,880辆,而宝马5系则同比增长3.13%来到82,430辆,两者差距仅有450辆,但随着奥迪A6L将在年内改款车型上市以及奥迪一贯稳健的营销策略稳步推进,今年中大型轿车市场的销量冠军竞争虽相对往年将异常激烈,但宝马5系欲与奥迪A6L相争冠,还有待观察。
另一方面,由于奔驰新C价格与奔驰E级相接近,奔驰E级今年则表现相对平淡,在1-7月销量增长4.27%,达到32,808辆,低于豪华品牌的平均增长水准。德系三强在中大型轿车细分市场今年共占据接近90%的销售份额,剩下10%左右中包括凯迪拉克XTS、皇冠、沃尔沃S80L等车型。在细分市场萎缩、终端销售价格出现大幅降低的情况下,德系三强在中大型轿车市场的垄断仍然难以攻破。
豪华中型车:奔驰C级高增长背后的隐忧
在豪华品牌中型车市场,奔驰C级始终站在舆论的风口浪尖。自去年8月全新奔驰C级上市以来,获得了强烈的市场“反响”,而上市不久曝出的“异响”问题更是让“反响”升温。这些亦正亦负的“反响”也让全新奔驰C级一扫上代产品的郁闷,今年1-7月累计销量增长132.38%,达到40,832辆。
虽然奥迪A4L由于接近产品周期末端,并接近换代。但奥迪A4L在终端优惠、多年来积累的口碑以及在营销策略上的支持,依然保持住了自身的市场份额,销量高达62716辆,成分今年1-7月细分市场的销量冠军。全新一代A4L预计于2016年国产,因此今年A4L仍然需要通过努力继续坚持。
相比之下,宝马3系今年也取得了不错的成绩,1-7月累计销售58,004辆,同比增长14.54%。宝马3系今年曾有单月销量超越A4L的成绩,累计销量与奥迪A4L的差距为4,712辆,仍然存在年终超越A4L销量的可能性。今年在豪华中型车与中大型车两个细分市场,宝马给予了奥迪前所未有的压力。
德系三强在今年1-7月占据国产豪华中型轿车超过80%的份额,相对中大型车细分市场份额有所缩减。由于这一细分市场价格不断下探,且潜在消费群体年轻化趋势愈发明显,品牌的影响力相对有所减弱。因此凯迪拉克ATS-L、沃尔沃S60L、英菲尼迪Q50L等二线豪华品牌车型今年均通过在产品力局部方面的优势,以及针对性的传播取得了不错的涨势。
豪华紧凑型车:奥迪A3率先布局,成绩斐然
在大多数豪华品牌还在以进口车导入紧凑型车细分市场时,奥迪则率先实现了国产,既扩大了产能规模,同时也增强车企市场反应速度。经过一年多的时间,奥迪A3已在细分市场实现了两厢车型和三厢车型的布局,其中三厢紧凑车车是豪华品牌中的首次尝试。而从今年的销量数据来看,三厢车型的销量已经超过了两厢车型。竞品中,奔驰CLA仍然以进口形式引入,而宝马1系的3厢车型最快也要到今年年底才能推出,因此奥迪A3目前已经抢占了细分市场的先机。
值得关注的是,德系三强的高层均在公开场合表达了对于紧凑型车细分市场的关注与看好,侧面说明紧凑型豪华车具有很好的市场增长潜力。奥迪通过对A3车系的扩充,全力进攻细分市场,今年A3的销量已占一汽-大众奥迪轿车销量近20%。
豪华中型SUV:奥迪Q5仍然一枝独秀
奥迪Q5虽然今年销量同比基本持平,但在细分市场仍然没有直接威胁的竞争对手,今年1-7月62,782辆的销量领先奔驰GLK超过25,000辆。不出意外的话,奥迪Q5今年仍然将毫无悬念地取得这一细分市场的销量冠军。
而奔驰GLK今年同样有不错的表现,1-7月累计销量增长17.29%。而奔驰GLK的换代产品GLC预计将于2016年初引入国产,相比明年年底才会换代的奥迪Q5,奔驰GLK提前换代的时间差将可能是其缩小同奥迪Q5的销量差距的关键。
与以实现国产的竞争对手相比,宝马X3作为一款进口车型,在售价方面并没有优势,车型选择上也偏少,因此销量上也自然无法和奥迪Q5、奔驰GLK相提并论。
豪华紧凑型SUV:德系三强暗潮涌动
随着姗姗来迟的奔驰GLA今年国产上市,德系三强在豪华紧凑型SUV细分市场的争夺正式拉开序幕。这一市场由宝马X1率先开拓,但奥迪Q3上市后凭借更丰富的车型、更高的性价比和新车优势后来居上。而奔驰GLA上海车展上市后,奔驰在一系列的营销举措的勉强支持下,7月销量才达到在3996辆。
豪华品牌紧凑型SUV属于新兴细分市场,市场容量需要不断开拓,产品特性也需要进一步定义以同主流SUV及豪华品牌中型SUV形成差异化。由于豪华品牌中型SUV终端优惠较大,豪华品牌紧凑型SUV与中型SUV实际成交价格差距并未充分拉开,加上今年主流品牌SUV车型优惠力度也不断加码,对于豪华品牌紧凑型SUV的市场增长起到了一定的阻碍。
目前来看,德系三强在这一细分市场选择了完全不同的三条道路。奥迪Q3主打的是科技与精致,目标消费者在追求时尚品味的同时兼顾家用;宝马X1将在年底基于新前驱平台进行车型换代,并首次在同级别中推出长轴距版车型,甚至可能会衍生七座版本,其针对家用市场意图十分明显;而奔驰GLA则完全走向另一个极端,跨界的设计让其最为运动,最吸引年轻消费者的目光。而这三种路线究竟各自胜算几何,更多的是需要在营销层面通过传播引导消费者,从而完成市场培育。
在豪华车市场开始逐渐步入平稳期后,对于德系三强而言市场挑战与机遇并存。一方面市场增速放缓,各个品牌都不能松懈,不仅需要实时关注另外两强的动向,二线豪华品牌的在细分市场的拓荒同样需要把握;另一方面,豪华车市场的增长乏力也为各个品牌提供了更多突围的可能,如紧凑型轿车、SUV及小排量车型将很有可能成为豪华车市场今后一段时间的主要增量,能够紧抓这类市场热点发力,就有机会找到新的增长点。
可以预见的是,今后品牌、车型、网络、价格等因素将是决定一个豪华品牌能否胜出的关键,而加快本土化部署和销售渠道下沉已成为豪华品牌在新常态下竞争的重中之重。毫无疑问,德系三强早已注意到这一点,它们正在紧锣密鼓地布局,毕竟中国豪华车市场即便增速放缓,但绝对增长率相对于欧美市场仍然相当可观。
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