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(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四川长虹电器股份有限公司

截至2014年9月30日止前次募集资金使用情况报告

四川长虹电器股份有限公司(以下简称本公司、公司)董事会根据中国证券监督管

理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第 30 令)及

《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

(证监发行字[2007] 500 号)

，编制了本公司

于 2009 年 7 月发行人民币认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集的资金(以下简

称前次募集资金，包括 2009 年债券募集的资金和 2011 年认购权行权募集的资金)截至

2014 年 9 月 30 日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。公司董事

会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金情况

(一)前次募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会[证监许可(2009)663 号]核准，本公司于 2009 年 7 月

31 日发行了 30 亿元(3000 万张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称

分离交易可转债)，每张面值人民币 100 元，每 10 张为 1 手，每手债券的认购人可以无

偿获得公司派发的认股权证 191 份，即认股权证共计发行 57,300 万份。

公司本次 30 亿元分离交易可转债于 2009 年 7 月 31 日发行完成，扣除当期应支付的

承销费及保荐费后的募集资金为 297,240 万元。截至 2009 年 8 月 6 日，上述募集资金已

全部到位并存放于募集资金专户中，信永中和会计师事务所于 2009 年 8 月 7 日出具

XYZH2009CDA5007 号《关于四川长虹电器股份有限公司公开发行认股权和债券分离交

易的可转换公司债券募集资金到位情况的验证报告》 对募集资金到位情况进行了验证确

，

认。本次募集资金扣除全部应付的承销费、保荐费用、担保费用、资信评级费 用、律师

费用、审计评估费用、信息披露费用、发行手续费等发行费用后，募集资金净额为

292,338.50 万元。

经上海证券交易所[上证发字(2009)9 号]同意，公司 30 亿元分离交易可转债中的

公司债券于 2009 年 8 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“09 长虹债”，交

易代码“126019”。

经上海证券交易所[上证权字(2009)6 号]同意，公司分离交易可转债持有人获派的

57,300 万份认股权证于 2009 年 8 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，四川长虹认股

权证简称“长虹 CWB1”，交易代码“580027”。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：

(单位：元)

截至 2014 年 9 月 30 日余额

开户银行 银行账号 初始存放金额 备注

募集 利息收入-

合计

资金 管理费

建行绵阳分行 于 2014 年 4 月 8 日

1,000,000,000.00 — — —

高新支行 销户

招商银行绵阳 于 2014 年 4 月 11

128903554910101 500,000,000.00 — — —

支行 日销户

中信银行成都

1,472,400,000.00 — 755.26 755.26

水碾河支行*

合计 2,972,400,000.00 — 755.26 755.26

*该账户截止 2009 年 12 月 31 日募集资金已使用完毕，账户余额为 0 元，2010 年以

后的账户余额是 2009 年 12 月 22 日至 2009 年 12 月 31 日时间段结息收入减去支付的账

户管理费等。

公司已制订《四川长虹电器股份有限公司募集资金管理制度》

，对募集资金的存放、

使用、监督、定期报告等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《上海证券交易所募

集资金管理规定》《四川长虹电器股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资

、

金。

公司对认股权和债券分离交易的可转换公司债券的募集资金账户管理：开设了三个

募集资金专项存储账户，分别为中国建设银行绵阳分行高新支行、招商银行绵阳支行、

中信银行成都水碾河支行。公司于 2009 年 8 月 10 日与上述银行及本次发行的保荐机构

招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，此协议严格按照上海证券交易

所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)

》制定。

(二)前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表(单位：万元)

292,338.50 292,338.50

募集资金总额： 已累计使用募集资金总额：

各年度使用募集资金总额：

292,338.50

0.00 2009 年：

变更用途的募集资金总额：

—

0.00 2010 年：

变更用途的募集资金总额比例：

—

2011 年：

—

2012 年：

—

2013 年：

—

2014 年 1-9 月

项目达

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

到预定

实际投资 可使用

承诺 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承

序 实际投 实际投资 实际投资 金额与募 状态日

投资 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金

号 资项目 金额 金额 集后承诺 期/或截

项目 额 额 额 额

投资金额 止日项

的差额 目完工

程度

PDP

PDP 显

显示

示屏及

1 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100%

屏及

模组项

模组

目

项目

数字

数字电

2 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 100%

电视

视项目

项目

偿还银

3 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 不适用

行贷款

补充流

4 50,000.00 42,338.50 42,338.50 50,000.00 42,338.50 42,338.50 7,661.50 不适用

动资金

合

300,000.00 292,338.50 292,338.50 300,000.00 292,338.50 292,338.50 7,661.50

计

2、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

募集资金承诺投资总额 300,000.00 万元，调整后投资总额 292,338.50 万元，两者差

额 7,661.50 万元为应支付的承销费用、保荐费用、担保费用、资信评级费用、律师费用、

审计评估费用、信息披露费用、发行手续费等发行费用。

3、前次募集资金实际投资项目变更

不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换。

5、募集资金先期投入及置换情况

在本次发行募集资金到位前，公司根据有关规定已以合计 9.5 亿元自筹资金先行投

入募集资金项目，包括对四川虹欧显示器件有限公司增资累计出资人民币 7.00 亿元和对

四川长虹网络科技有限责任公司增资累计出资人民币 2.50 亿元。经公司第七届董事会第

二十八次会议批准，公司以 9.5 亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

6、闲置募集资金临时用于其他用途

不存在闲置募集资金临时用于其他用途。

7、未使用完毕的前次募集资金

截止 2014 年 9 月 30 日，上述募集资金专项账户余额为 755.26 元(全部是利息收入)。

8、其他需说明事项

无。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况(单位：万元)

截止日投

实际投资项目 最近三年一期实际效益

资项目累 截止日累计 截止日累计 是否达到

2014 年 9

计产能利 承诺效益 实现效益 预计效益

效益 项目名称 2011 年 2012 年 2013 年

月 30 日

用率%

PDP 显示屏

否

58.85 1,153,347.65 167,161.64 150,186.11 174,008.80 95,780.43 644,118.29

及模组项目

营业 2009－2011

收入 数字电视项 年均营业收

是

84.41 113,575.39 134,305.79 167,281.62 111,014.74 694,784.04

目 入约 120,000

万元

58.85 46,959.92 -74,975.70 -73,819.40 -34,717.20 -47,679.13 -277,827.19

及模组项目

净利

2009－2011

润

数字电视项

年均净利润 否

84.41 1,403.01 3,156.80 3,453.60 2,154.53 7,405.37

目

5,000 万元

注 1：截止日投资项目累计产能利用率说明：指投资项目达到预计 可使用状态至截

止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：截止日累计承诺效益说明

(1)PDP 显示屏及模组项目

根据公司 PDP 显示屏及模组项目的可研报告，项目内部收益率为 14.39%；项目净现

值为 12,855 万美元；项目投资回收期(含建设期)为 6.89 年。2010 年-2014 年 9 月 30

日累计营业收入预计约 115 亿人民币；2010 年–2014 年累计净利润预计约 4.7 亿人民币。

(2)数字电视项目

根据公司数字电视项目的可研报告，预计网络公司 2009 年-2011 年年均营业收入约

120,000 万元，年均净利润约 5,000 万元，年均销售净利率约 4.00%。

注 3：实际效益说明：

公司募投项目 PDP 显示屏及模组项目和数字电视项目分别以子公司四川虹欧显示器

件有限公司、四川长虹网络科技有限责任公司为核算主体。因此营业收入和净利润均是

子公司财务报表利润表的营业收入和净利润，与可研报告口径一致。

(四)PDP 显示屏及模组项目实现收益分析

根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》 2006—2020 年)《信息产业科技发

( 、

展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》

，平板电视上游生产技术和产品产业链的

建设属于国家鼓励和大力发展的产业。当时 PDP 和 LCD 是平板显示器件的两种主流技

术，且 PDP 具备对比度高、可视角广、色彩还原性好、响应时间短等优势。根据 Display

Bank 对全球电视市场容量的预测，2008-2011 年，全球 PDP 电视销售量将由 1600 万

台增长到 2620 万台，增长率约 20%；销售金额将由 251 亿美元增长到 335 亿美元；同

时，中国 PDP 电视销售量将由 2007 年的 100 万台增长到 2011 年的 370 万台，复合增

长率约 38%，高于全球市场的增长率。根据信息产业部统计数据，当时 PDP 电视也正处

于快速成长期，2008 年 1-6 月等离子电视累计生产 78.26 万台，同比增长 241.2%，累计

销售 68.99 万台，同比增长 186.7%，出口累计销售 22.03 万台，同比增长 45.1%。

2007 年，由于缺少上游平板显示屏及模组的自主开发能力和生产能力，我国平板电

视产业的发展受到了严重制约。为突破平板电视上游关键部件的供应瓶颈，公司选择了

投资 PDP 屏和模组项目，以巩固在电视领域的核心竞争力。2007 年长虹集团通过其控

股的世纪双虹显示器件有限公司阶段性地承担了 PDP 产业孵化器的任务，投资并控股了

PDP 显示屏及模组项目。2009 年，根据公司整体发展战略，公司通过 10 亿元增资虹欧

公司，从而控股 PDP 显示屏及模组项目。

虹欧公司自 2009 年初开始量产爬坡，公司在研发技术突破、降本提效、供应链及团

队建设等方面付出巨大努力，打破日韩技术垄断，真正掌握了大尺寸平板电视显示面板

的成熟技术，拥有自主知识产权并实现了量产。

但近年来 PDP 产业环境发生重大变化。一方面，LCD 从价格、性能各方面挤压 PDP

生存空间。在国外市场上，LCD 阵营不断壮大，日本、韩国、台湾的相关企业加大了 LCD

高世代线的投入及建设，以突破 PDP 在大尺寸产品上成本的优势。同时，在资金高投入

的过程中，LCD 技术革新突飞猛进，特别是 LED 背光技术的导入，在产品画质、功耗

及成本方面取得了根本性的突破。在国家平板产业发展政策的鼓励下，一批 LCD 外资企

业进军中国本土建设 LCD 高世生产线，同时也带动了国内的相关企业跟进上 LCD 高世

线。另一方面，全球其他 PDP 厂商均采取“保守”发展策略应对，减少投入、持续降本。

PDP 的领军企业如日本先锋、松下，在激烈的市场竞争中逐步被退出，这诱发了 PDP 产

业的市场规模不断减少，随之带来产品成本的相应增加，形成了恶性循环。同时 ，PDP

同行在技术方面的保守，也阻碍了 PDP 技术的进步和发展。

面对行业变化及配套件供应链资源短缺的情况，虹欧公司在大力推动发展 PDP 屏及

模组生产的同时，也先后发起成立关键材料、关键器件、关键装备、技术创新四大本土

化联盟，致力于建设中国本土供应链。同时，虹欧公司持续推动高能效、窄边框等产品

研发升级及高光效 CMO 材料、低成本 ITO-less 技术、高效高良品率微晶材料、ASIC 芯

片等技术研发，以期能维持该产业的生存和发展。但 PDP 行业也遵循半导体行业的“摩

尔定律”

，在 LCD 面板冲击下，PDP 面板市场销售价格逐年下滑，且每年降幅远大于产

品成本的降低，这直接影响产品在市场的竞争力和公司的盈利能力。2012 年后 PDP 行业

形势恶化趋势明显，虹欧公司 PDP 面板产量无法达到盈利的规模要求，另外全球 PDP

阵营的分崩进一步导致虹欧公司上游材料供应链面临断裂风险，虹欧公司经营压力巨大，

亏损严重。

(五)数字电视项目实现效益分析

最近三年及一期，网络公司在前期投入基础上，进一步加强市场业务拓展，经营效

益稳步提升，收入规模已经实现预期目标。然而，因市场竞争的日趋激励、研发支出的

持续投入以及预期的增值业务尚未落地，网络公司的盈利水平略低 于预期，具体原因如

下：

(1)行业竞争异常激烈

由于数字电视机顶盒步入高速增长的时期，蕴含巨大商机， IT 企业、互联网企业、

家电厂商、供应商、OEM 厂商等越来越多其他行业的企业逐步涉入数字电视机顶盒行业，

市场竞争非常激烈。网络公司毛利率总体处于下降趋势。

(2)研发投入巨大

由于数字电视机顶盒行业属于 B2B 业务，以广电为代表的甲方长期处于行业垄断和

条块分割的状态，产品属于广电主导的定制产品，不同地区广电对产品有不同的技术定

义和要求，因此公司产品研发项目很多，平均每年产品研发项目超过 300 个，研发费用

投入逐年递增，严重影响了公司盈利水平。

(3)增值业务尚未实现落地运营

从 2009 年至今，网络公司大力推行增值业务，但由于广电系统的行业垄断和条块分

割，广电系统并无动力推行增值业务让厂家分享收益。但在三网融合的大背景下，广电

公司将逐渐转型全业务运营商，广电双向网络改造、端云一体化解决方案、新型智能终

端前景看好。

二、认股权证行权募集资金情况

(一)前次募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]663 号文件核准，公司于 2009 年 7 月 31

日发行了 30 亿元 3000 万张)

( 认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称：

“分

离交易可转债”，每张面值人民币 100 元，每 10 张为 1 手，每手债券的认购人可以无偿

)

获得本公司派发的认股权证 191 份，即认股权证共计发行 57,300 万份。2011 年 8 月 12

日、 月 15 日至 8 月 18 日共 5 个工作日，57,300 万份长虹认股权证进行行权。截至 2011

年 8 月 18 日收市时止，共计 565,295,557 份“长虹 CWB1”认股权证成功行权，剩余未

行权的 7,704,443 份“长虹 CWB1”认股权证予以注销。截至 2011 年 8 月 25 日止，本次

发行的“长虹 CWB1”认股权证到期行权所募集的资金共计为 2,949,302,898.27 元，本

次募集资金扣除全部应付的承销费等发行费用后，长虹 CWB1 认股权证行权募集资金共

2,898,897,448.56 元。信永中和会计师事务所有限责任公司于 2011 年 8 月 29 日出具了

XYZH2011CDA3014-1 号《关于四川长虹电器股份有限公司“长虹 CWB1”认股权证行

权募集资金到位情况的验证报告》

，对募集资金到位情况进行了验证确认。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：

截止 2014 年 9

开户银行 银行账号 初始存放金额 备注

月 30 日余额

中国工商银行股份有限公司 于2014 年4 月10 日销

2308414129100113006 1,098,897,448.56

绵阳高新支行 户

—

中国农业银行股份有限公司 于2014 年4 月11 日销

22240101040025286 1,000,000,000.00

绵阳涪城支行 户

—

中国建设银行股份有限公司 于 2014 年 4 月 8 日销

51001657937059090724 800,000,000.00

绵阳分行高新支行 户

—

2,898,897,448.56 —

合计

本公司对认股权行权募集资金账户管理：开设了三个募集资金专项存储账户，分别

为中国工商银行绵阳高新支行、中国农业银行绵阳涪城支行、中国建设银行绵阳分行。

公司于 2011 年 8 月 10 日与上述银行及本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司签订

了《募集资金三方监管协议》

，该协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方

监管协议(范本)》制定。

(二)前次募集资金实际使用情况

截止 2014 年 9 月 30 日，本公司按照相关制度的规定规范使用募集资金，具体情况

如下：

1、归还本公司银行贷款 1,100,000,000.00 元。

2、补充流动资金 1,800,609,507.98 元。这与本公司第八届董事会第七次会议决议公

告(归还本公司银行贷款 1,100,000,000.00 元；补充流动资金 1,798,897,448.56 元)差异

1,712,059.42 元，

原因为募集资金产生的利息收入 1,712,059.42 元也一并补充入流动资金。

截止 2014 年 9 月 30 日，认股权行权募集资金账户已使用完毕，且均销户。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况

认股权行权募集资金用于归还公司银行贷款和补充流动资金，不涉及实现效益情况。

三、认购股份资产的运行情况

不适用。

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内

容做逐项对照，实际情况与披露内容一致。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二○一四年十月二十日