景昂：必须重视周期牛的真正逻辑

景昂认为军工是有机会的，航空航天装备，地面的兵装股是有机会的，不是军工整体的机会。盈利驱动非常好的方向值得关注，大型的券商跟卖方报告在推的领域值得关注。钢铁行业近期上涨非常快，眼光对了可以再找下一波的节奏布局。ETF基金也要看权重，权重股有没有盈利想要的情况很关键，今年是做个股的行情。

大宗商品这轮的上涨涨幅主要是国内的需求和供给端的因素影响，这轮以人民币计价的大宗商品涨价非常厉害，原因是碳中和，供给端在收缩，是属于政策面强硬压制的收缩，供给端一旦被卡脖子了，接下来股价一定是会飞涨的。这轮的钢铁煤炭等板块上涨，不要从周期的角度来看待，从业绩的角度来理解相对更好。

骆明钟认为非常明显，今天有很多蓝筹股异动，抱团股的风格回归了，白酒、航天、券商等异动。大型的蓝筹股上涨指数调整不下去，今天指数明显收回了，能否持续还是值得商榷的，市场现在还是区间震荡盘整，没有出现明显突破。今天大宗商品有回调，主要是受到隔夜政策面的影响。

影响顺周期的核心逻辑是国际上的原材料上涨，要考虑到国内的政策是不是会影响国外的原材料价格上涨，如果不能，相关的板块就只是假摔的行情。指数在3400点附近还会震荡，今年下半投资的核心还是要看业绩，公司业绩好的，调整空间不会太大，从财务报表，公司营收还是不能了解公司全貌的，直接到上市公司调研是非常好的了解公司的方式。

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（责任编辑：孙铭）

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