『无锡创科源怎么样』江苏亚威创科源怎么样

12月22日，全国工业和信息化工作会在北京召开。会议指出，工业通信业要主动适应新常态，科学看待增长速度的回落，加快产业结构调整，全面深化改革和扩大开放。预计2014年，全国规模以上工业增加值增长8.3%左右，信息消费规模达到2.8万亿元，同比增长25%，电子商务交易额超过12万亿元，同比增长20%。

会议指出，工信部今年深化电信改革取得突破性成果。截至目前，工信部已批复42家民营企业开展移动通信转售业务，宽带接入网业务开放试点即将启动，电信业务资费全面实行市场调节价，LTE混合组网试验在56个城市稳步推进，移动用户号码携带试验范围扩大到5个省，铁塔公司成功组建。

今年以来，我国产业结构调整步伐加快。工信部大力发展先进制造、新材料、节能环保、生物医药和新一代信息技术，推动建立了首台(套)重大技术装备保险补偿机制，出台了加快新能源汽车推广应用的一系列政策措施。

会议要求明年重点抓好七个方面工作：一是更加注重释放内需潜力，促进工业经济平稳运行；二是坚持优化增量和调整存量并举，推进产业结构向中高端迈进；三是以智能制造为突破口，大力推动两化深度融合；四是深入推进创新驱动发展，建设国家制造业创新体系；五是进一步减轻企业负担，加大对小微企业的支持；六是加快建设宽带网络基础设施，强化互联网行业管理和网络信息安全保障；七是深入推进改革开放，加强行业管理和规划指导。

GQY视讯:强援加盟,运动救护机器人前景看好

张正龙的军事体育运动管理背景将助力公司机器人产品研发和销售。公司新副总经理张正龙曾于2008 年10 月任解放军军事体育运动大队党委常委、副大队长,于2010 年12 月任总参军训和兵种部第一编研室党支部书记、主任,于2011年7 月起任解放军军事体育运动大队党委常委、党委书记、政治委员。张正龙加盟公司,必将其军事体育运动的训练和实施经验带进公司,提升公司的机器人研发水平,同时其广泛的军事体育运动相关资源必将促进公司产品的销售。

机器人业务成公司未来主看点。截止14 年9 月30 日,公司已取得全国经销商客户签署的累计金额不低于4600 万元的移动警务平台意向性订单。为贴近用户需求,该产品接受了生产商进一步的版本升级,在老版平台基础上完善了外观,提高了产品性能,预期很快就会为公司贡献盈利。此外,公司的“车载自平衡医疗救护平台”即将发布。该产品目前市场上并无同类产品推出,公司具备先发优势。

盈利预测及投资价值:我们看好公司运动机器人、救护机器人前景,预计公司14、15 年的EPS 为0.11、0.93,对应的PE 为160X、20X,维持“买入”评级。

林州重机

公司是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商，是全国煤矿综机配件定点生产骨干企业，主要从事液压支架等煤炭综采支护设备的设计、研发、制造、销售及技术服务。公司一直专注于煤炭综采机械设备制造业务，已成为国内最大的民营煤炭综采机械设备供应商。公司主要产品有：煤矿液压支架、单体液压支柱、金属顶梁、刮板运输机、限矩型和调速型液力偶合器及各种煤机配件。公司已通过ISO9001质量管理体系认证，省技术监督局计量合格认证，具有进出口自营权。

机器人:国内“工业4.0”先行者,新数字化车间列入国家示范补助计划

数字化工厂是“工业4.0”的核心环节,发展空间巨大、爆发趋势渐近。“工业4.0”是通过信息物理系统相结合的手段,实现整个供应链的动态最优化的先进智能制造思想。数字化工厂是实现“工业4.0”的核心中间环节,是信息化与自动化重要结合点,智能制造必要的一环。随着全球、全国产业升级,工业4.0、数字化工厂将不仅仅是停留在鲜活的概念阶段,其能极大地改大企业、行业、国家的核心竞争力,已在一些行业逐步应用,爆发趋势渐近,发展空间巨大。

作为国内数字化工厂先行者,公司项目经验丰富、软硬件基础强,竞争力持续增强。公司作为国内数字化工厂的先行者与领先者,已接单美程、骏马、九天项目累计金额约9.3亿元,应用领域涉及印刷、石油机械、阀门等,在国内一枝独秀。凭借着公司工业机器人、AGV、自动化立体仓库、MES等宽厚的软硬件基础与丰富的自动化项目集成经验等超强的竞争力,公司数字化工厂业务有望实现高盈利快速拓展,成为我们预期的业务高成长主力。

提高16年EPS至1.06元,维持估值切换到16年的估值逻辑不变,给予16年50倍PE,对应目标价53元,维持“强烈推荐”评级。

亚威股份:产品、市场互补 并购提升价值

收购有利于完善公司产品线,深化工业机器人业务。公司现有产品主要采用“机+电+液(压)”技术,无锡创科源主营三维激光切割系统业务,在技术、产品上和公司形成很好的互补,收购使得公司快速进入三维激光切割领域,从而实现产品技术升级、完善产品结构的战略布局。此外,无锡创科源的产品是多轴机器人系统集成的典型应用,收购有利于公司拓展工业机器人系统集成业务、完善该业务产业链。

收购有利于两家公司的市场拓展。无锡创科源在汽车领域已经有相当好的客户基础,可为公司的产品进一步渗透汽车行业提供帮助。公司拥有完善的国内国际销售网络和良好的品牌,有助于无锡创科源的产品销售。

盈利预测及投资价值:我们预计公司2014~2016年EPS分别为0.54元、0.69元和0.85元,对应市盈率为36.83、28.99和23.37,备考EPS分别为0.54元、0.75元和0.93元。参考可比公司机器人的估值水平,给予2014年51的PE,目标价28元,维持“增持”评级。

大族激光:三季度高增长,自动化升级路径明确

展望全年,公司预计随着消费类电子领域市场回暖, 2014 年度归属于上市公司股东的净利润较上年度增长 10%~30%。 扣除公司2014 年10 月转让持有的深圳市大族元亨光电股份有限公司17%股权取得的收益,对比扣除上年同期出售 IPG 公司股票获利后的总收益,实际上公司2014年度归属于上市公司股东净利润较上年同期增长68%~101%。这表明公司总体业务状况维持了长期以来的良好趋势,未来公司估值依然具有强劲的支撑力。

长期逻辑来看,我们坚持此前对公司成长路径的判断。在传统的打标、焊接与切割等应用之外,公司自动化解决方案将是未来的主要成长动力之一。随着我国制造业产业升级趋势越发明晰,公司将持续提升自身设备的系统集成能力,从单一激光产品扩展到整体解决方案,有望逐步成长为一家自动化系统的集成大厂。

综上,三季报业绩的高增长坚定了我们对于公司的判断。随着公司管理机制逐步改善,未来长期增长路径明确。我们认为在公司资产收购情况逐步清晰之后,股价将具有长期上升空间。因此,我们继续重点推荐,预计公司14-15 年EPS 为0.7、0.9 元。

均胜电子:外延扩张再下一城,调升评级至“买入”

拟收购的Quin GmbH质地优良,收购后能给公司现有业务带来显著协同效应:Quin GmbH是德国一家为高端品牌提供内饰功能件和方向盘总成的汽车零部件供应商,主要客户包括奔驰、宝马、奥迪和大众,并且主要覆盖其中高端车型。由于Quin主要产品为高端内饰件和方向盘总成,而均胜目前主要产品为HMI(人车交互系统)、以及空调出风口等功能件,双方主要客户均为大众、奔驰、宝马等德系厂商,本次收购将显著增强公司业务的协调效益,体现在市场资源共享、产品系列互补、产业链上下游整合方面(Quin对公司自动化生产线及机器人业务就有强烈需求)。

增发投入将进一步增强公司在工业自动化及机器人领域综合竞争力。均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司是均胜于今年8月为整合公司原有资源并引入6月份收购的IMA技术、开拓国内市场而专门成立的全资子公司。公司在机器人领域已具有强劲实力,覆盖汽车、电子和医疗、快速消费品领域,已进入博世、西门子、天合、大陆、博格华纳、宝洁、罗氏制药、博朗电器等世界级厂商供应链。本次公司增发拟投入1.85亿元到工业自动化及机器人项目,公司将进一步强化研发及国内市场开拓,可以预计公司该项业务未来将更具实力,也有望成为是未来业绩的新增长点。

我们强调,公司不仅是A股中最为纯粹也最为优质的汽车电子标的,公司在工业机器人、新能源汽车BMS领域也具有强大竞争力,亮点极为突出。更为重要的是,公司依托并购扩张实现迅速做大做强的模式已渐趋成熟,也可预见公司未来仍将有更多的外延式扩张动作,公司估值提升将不断有催化剂。考虑到公司停牌前估值已大幅回落,近期市场整体估值又已明显上升,加上本次收购也可增厚公司未来业绩,我们调升公司投资评级至“买入”,第一目标价为34元,对应明年约40倍PE。

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