企业预警通·每日风险预警早报2021年11月3日星期三

重点关注

1、股价刚创新低控股股东又遭立案 沙钢股份利空不断

2、岚桥集团:"18岚桥MTN001"兑付存在不确定性

3、北交所:严禁进行场外非法股票交易和转让活动

今日关注

1、股价刚创新低控股股东又遭立案 沙钢股份利空不断

11月2日盘中刚创出年内低点，沙钢股份(002075)当日晚间便披露了控股股东沙钢集团遭证监会立案的消息。自今年6月底以来，沙钢股份股价跌跌不休，投资者持股市值已出现“腰斩”，而公司股价大跌背后，沙钢股份筹划多年的跨界重组事宜在今年7月被否。

2、岚桥集团:"18岚桥MTN001"兑付存在不确定性

山东岚桥集团有限公司公告，应于11月6日兑付的“18岚桥MTN001”本息，由于受到疫情影响，公司主营业务受到严重影响，同时外部融资无法按照预期进度推进，因此造成公司目前流动性紧张，“18岚桥MTN001”兑付存在一定的不确定性。

3、海南海药:仍未收到华穗19号信托本金2亿元及相关利息

11月2日，海南海药(000566)公告，由于重庆金赛医药有限公司及承诺方资产处置未按照预期完成，到期未清偿债权以致公司仍未收到华穗19号信托本金2亿元及9月23日之后的利息。公司已成立专项小组，跟踪并督促对方尽快偿还欠款，进一步查找债务人资产。

债券预警

1、蓝光发展:发生超净资产15%的重大损失

四川蓝光发展股份有限公司公告，公司2021年前三季度净利润亏损70.04亿元，2020年末经审计净资产为463.96亿元，2021年前三季度亏损金额为上年末净资产的15.1%。

2、国盛金控:联合资信下调主体长期债务评级至A

11月1日，联合资信将国盛金融控股集团股份有限公司的长期债务评级展望列入负面，长期债务评级从AA-下调至A。将17国盛金、16国盛控的债项评级展望列入负面。

3、惠誉:将顺丰控股的长期外币评级展望调整为负面

11月2日，惠誉国际信用评级有限公司维持顺丰控股股份有限公司“A-”的长期外币评级，将评级展望由“列入评级观察(可能调低)”调整为“负面”。

4、华夏控股:公司及下属子公司新增逾期债务93.89亿元

华夏幸福基业控股股份公司公告，近期本公司及控股子公司华夏幸福基业股份有限公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务本息金额93.89亿元。截至11月2日，公司及下属子公司累计未能如期偿还债务本息合计992.76亿元。

5、因多处资产被冻结或被申请破产 深交所向中信国安发关注函

11月2日，因中信国安部分银行账户及持有的公司股权被冻结及控股子公司北京国安广视网络有限公司被申请破产，深交所向中信国安信息产业股份有限公司发出关注函。

6、因未按承诺及时解除金杯汽车对外担保 华晨集团遭上交所通报批评

11月2日，金杯汽车发布公告称收到上交所关于对金杯汽车间接控股股东华晨集团予以通报批评的决定。经查明，华晨集团未能按照公开披露的承诺内容及时解除金杯汽车的对外担保，最终金杯汽车承担担保责任并遭受损失。

7、渤海租赁:持有人会议审议通过"18渤租05"展期议案

渤海租赁股份有限公司公告，“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议通过《关于就“18渤租05”修改<募集说明书>部分条款及申请“18渤租05”本金展期的议案》。

股票预警

1、因持股信息变动未及时披露 旋极信息实控人被罚100万

旋极信息(300324)11月2日晚间发布公告称，公司控股股东、实控人陈江涛因持股信息变动未及时披露收到证监会北京监管局《行政处罚决定书》。北京监管局决定：对陈江涛给予警告，并处以一百万元罚款。

2、因市场环境变化 *ST宝德拟终止收购名品世家控股权

11月2日，*ST宝德(300023)发布关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告，公司拟以支付现金方式购买名品世家控股权，因市场环境变化，现拟终止本次重大资产重组事项，后续公司将召开董事会，审议终止本次重大资产重组事项，并与交易各方签署相关终止协议。

3、长方集团:控股股东被司法冻结股份约1.18亿股

长方集团(300301)11月2日晚间发布公告称，公司于近日得知公司控股股东南昌光谷及持股5%以上股东李迪初所持有公司股份被司法冻结，南昌光谷本次冻结股份约1.18亿股，占公司总股本比例14.97%；李迪初本次冻结股份约4195万股，占公司总股本比例5.31%。

4、紫鑫药业收关注函:要求说明欠薪、欠税是否对公司造成不利影响

11月2日晚间，深交所向紫鑫药业(002118)下发关注函。截至三季度末，公司货币资金余额为792万元，应付职工薪酬3383.98万元，深交所要求公司说明截至回函日累计欠薪、欠税、欠息情况，报告期内公司员工人数变动情况，欠薪、欠税、欠息事项是否对公司日常生产经营造成不利影响。

5、违规存储经营异丙醚 新化股份收到《行政处罚决定书》

11月2日晚，新化股份(603867)发布公告，日前新化股份收到建德市应急管理局出具的《行政处罚决定书》。经该局决定，对新化股份处15万元罚款，并没收非法储存经营异丙醚的违法所得约94万元。

6、*ST腾邦:控股股东腾邦集团及实控人钟百胜累计被冻结约1.34亿股

*ST腾邦(300178)11月2日晚间发布公告称，公司控股股东腾邦集团有限公司及实控人钟百胜先生共持有公司股份约1.34亿股，占公司总股本的21.76%；其所持有公司股份累计被冻结的数量约1.34亿股，占公司总股本21.76%。

7、渤海银行28亿存款进展:涉事员工"失联" 材料涉嫌伪造

据央广网报道，渤海银行(09668)28亿元存款在企业储户不知情的情况下被质押担保一事持续发酵。目前，据江苏省相关部门初步调查发现，这些办理贷款担保质押业务材料上的印鉴都涉嫌伪造，据知情人士透露，渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程目前已失联。

金融同业预警

1、北交所:严禁进行场外非法股票交易和转让活动

北交所关于发布《北京证券交易所上市公司股份协议转让细则》，细则提到，上市公司股份协议转让必须在证券交易所进行，由北交所和中国结算集中统一办理。严禁进行场外非法股票交易和转让活动。股份转让双方可以就转让价格进行协商。股份转让协议达成后，股份转让双方应向北交所申请确认其股份转让合规性。

2、限期整改!基金重磅新规影响万亿巨资

据中基报报道，近日，一则《关于规范基金投资组合策略建议活动的通知》草案在业内引起关注。通知中称，为保护投资者合法权益，有效防范风险，证监会研究梳理了行业机构开展提供基金投资建议活动的情况，发现部分机构混淆了基金投资顾问业务与基金销售业务附带提供基金投资建议活动，应予规范。

3、长生人寿三季度净亏损3145万元 同比由盈转亏

据北京商报报道，11月2日，长生人寿保险有限公司发布三季度偿付能力报告显示，2021年三季度，长生人寿实现保险业务收入4.76亿元，同比增长10.36%；实现净亏损0.31亿元，同比由盈转亏。

4、健康险市场急转直下:从增长先锋到"速滑"冠军

据证券日报报道，曾经风光无限的健康险今年突然减速，9月份保费收入领跌主要险种。近两年来，保费占比近六成的重疾险发展持续减速，今年2月份以来尤甚，快速增长的医疗险明显分流了市场需求；此外，监管趋严对互联网渠道销售的医疗险也形成较大冲击。

5、深圳证监局发布《证券期货机构监管通讯》

近期，深圳证监局发布最新一期《证券期货机构监管通讯》，针对部分证券公司投行业务未勤勉尽责、分支机构管控不力、合规负责人履职不到位，部分持牌资管机构业务开展不规范、内控失效等问题予以通报。同时，深圳证监局还对资管整改、“雪球”资管产品销售管理、期货居间人管理等方面的风险进行提示。

6、中基协:9月证券期货经营机构私募资管业务规模环比减少1.06%

据界面报道， 11月2日消息，截至9月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.48万亿元，较上月底减少1771.51亿元，减少1.06%。

7、10月基金发行遇冷 份额环比缩减近五成

据经济参考报报道，
10月份共新发行97只基金，发行份额合计1203.17亿份。与9月相比，10月新发基金数量环比减少48.95%，份额环比缩水48.66%。同时，10月新发基金份额也是今年以来的最低水平。

行业预警

1、楼市"金九银十"失色: 二手房量价齐跌

据21经济报道，10月，50城商品住宅成交面积在2528万平方米左右，同比降幅超两成，环比继续下降，绝对规模处于近五年同期最低水平。二手房价格年内首次环比下跌，下跌城市数量明显增加。

2、中国汽车流通协会:预计10月销量170.5万，同比下降11.9%

据新浪财经报道，芯片供应问题对终端零售的影响逐渐加剧，关键芯片及零部件供应受阻，生产损失较大。预测10月销量170.5万，同比下降11.9%，环比下降0.7%。在缺芯影响下，四季度市场零售上升阻碍依然较大。

3、六成水电上市公司三季报亏损 系降雨不均影响发电设备出力

据证券日报报道，数据显示，截至目前，A股市场水力发电板块11家上市公司已经全部完成了2021年三季报披露工作，报告期内，有7家营业利润出现同比下降，占比超六成，降幅超过50%的有2家；5家出现了营业利润和营业总收入同比双降的情况。

4、冲击未消 影视业波折中前行

据北京商报报道，影视行业近年来所受到的冲击有目共睹，11月2日，北京商报记者梳理26家影视上市公司的三季报发现，2021年前三季度超三成公司处于亏损状态，而在第三季度单季，由于部分地区线下影院的停业、相关影片票房受到不同程度影响，也令亏损的公司数量进一步上升，占比达到超五成。影视上市公司仍在波折中前行。

5、超半数亏损 教育行业下个风口在哪

据北京商报报道，“双减”政策后的首个财报季，教育A股上市公司的财报表现普遍不佳。截至11月2日，据北京商报记者不完全统计，11家教育A股上市公司中，仅有4家公司实现营收上涨，并有超半数企业在第三季度处于亏损状态。

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