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中证500的投资回报率只有1.39%？

从中证指数公司给出的数据来看，中证500指数近5年的年化收益率仅有1.39%。

但是要注意的是中证500与其他指数一样，都是非全收益指数，为除权后的指数，从点数涨幅来看自然较低。

我们以跟踪误差极小的南方中证500ETF进行5年回测，近5年的投资回报率为2.77%，也就是说它的分红率大概为1.3%左右。

既然中证500近5年的投资回报率这么低，那么值得投资吗？

当然值得的，可以组建相应的组合，分散风险的同时提高整体收益——目前只是各种“茅”大幅上涨，导致上证50和沪深300处于较高位，回测结果相对较高而已，未来可能中证500或中证1000收益会更好。

在以前的文章，我们已经提到有7种方法可以提高宽指基金的投资回报率，首先是选择宽指基金的增强指数基金，其次是通过定投的方法。

比如在《一图知晓所有宽指的投资回报率》中提到，用富国中证500指数增强去进行10年回测，相较于南方中证500ETF，年化收益率可以提高6个百分点。

中证500增强指数基金比较

目前跟踪中证500的指数基金高达133只，其中规模最大的为南方中证500ETF，规模为377.62亿。

因此，在中证500增强指数基金比较中选取南方中证500ETF作为比较对象，看看中证500增强指数基金相较于南方中证500ETF能增加多少收益。

而目前跟踪中证500的增强指数基金也高达75只，因此，比较需要进行一定的筛选——筛选规则为：1、规模优先；2、成立时间优先。

通过一番比较，排在前列的4只中证500增强指数基金分别是富国中证500指数增强、建信中证500指数增强、西部利得中证500指数增强和泰达宏利500指数增强。

年化收益率从2.77%提到14.31%

前面已经说了，南方中证500近5年的年化收益率仅有2.77%。

那么在同样的5年期限里，中证500指数增强能提高多少年化收益率呢？

最高的为西部利得中证500指数增强，近5年的年化收益率高达14.31%，累计涨幅95.14%，竟跑赢上文沪深300增强10年的年化收益率13.12%——你说中证500值不值得投资？

由于西部利得中证500增强成立于2015年4月15日，刚好是在牛市的时候，所以从10年回测来看，西部利得反而是收益最低的，只有1.58%。

而早期的中证500估值偏低，从10年的周期来看，南方中证500ETF是要跑赢西部利得增强的——毕竟西部利得成立于牛市正当时，但不能否认西部利得的高收益。

从10年的周期来看，泰达中证500指数增强年化收益反而是最高的，年化收益率为14.08%，高于 富国中证500指数增强11.68%的3.6个百分点。

场内富国，场外泰达

我们从它们的持仓集中度来看，西部利得和泰达宏利的持股集中度相对较高，西布利得的集中度为18.49%，泰达宏利为17.91%——一般而言，集中度越高风险越大。

因此，在选择方面，泰达、富国和西布利的都不错，而具体选择要根据自身的风险承受能力而定，可参考相应的波动率和最大回撤。

比如比较激进的投资者可以选择西部利得，而比较保守的可以选择泰达或富国。

而在泰达和富国中，不管是5年比较还是10年比较，泰达都要好于富国——但富国规模较大。

我个人的话，场内选择富国，因为它的规模大，流动性强；场外选择泰达，相对收益高。