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7月13日，由平安证券举办的“基金投顾业务论坛”在上海开幕，来自公募基金投顾业务领域相关机构的嘉宾踊跃参会。在投顾业务迈入“从1到N”的发展新阶段之际，此次论坛紧紧围绕“投”与“顾”两个方面，总结了投顾业务试点至今的经验，探讨了投顾策略未来的拓展方向，并就投顾业务痛点的顾问服务体系做了深入研讨。

平安证券研究所副所长韦毓出席论坛并致辞，她指出，基金投顾从制度上建立了以客户利益为核心的财富管理新模式，可以实现对资产管理和财富管理的再平衡。未来随着投顾业务的逐渐发展和成熟，必将会加强对公募基金的市场监督与评价，加速公募基金的优胜劣汰，倒逼公募基金提升主动管理能力，加快产品创新研发。

平安证券研究所副所长韦毓致辞

基金投顾落地“以客户为中心”理念，打造有温度的金融

在主题演讲环节，来自易方达基金的副总裁陈彤就基金投顾试点一年来所经历的各项工作做了详尽的总结，并指出根据现存的问题，基金投顾未来应当定制统一的行业规范，即制订统一的数据接口、业绩展示标准和产品信息披露规则等。此外，陈彤认为投顾业务可以使“以客户为中心的理念”变成现实，优化基金行业的资金配置，同时个人投资者可以得到机构化的服务，形成双向市场化约束。

易方达基金副总裁陈彤发表主题演讲

作为资深金融人士，刘明军针对“持有人心目中什么是好的基金投顾”主题做了精彩演讲。“好的投顾对客户应有准确的刻画和定位，对客户提出的问题、投资目标和预算发生的变化、以及市场和政策的变化等能够及时反馈，通过个性化的策略，提升投资者的长期回报”， 刘明军表示。

资深金融人士刘明军发表主题演讲

平安基金MOM投资部总经理夏添凉则就“资产配置在基金投资中的实践”进行了分享。他指出，当前市场对于资产配置存在着一定的误区，成熟的资产配置理念应当是定量与定性的结合，即基于投资常识、海内外市场长期规律，构建资产配置框架，重视数学规律在资产配置中的意义，再贴合客户投资目标，量身定制方案；同时梳理市场基本面，判断基本面是否发生重大变化，鉴别模型短期可能失效的场景。

平安证券研究所基金研究团队执行总经理贾志系统地梳理了包括基金公司、证券公司、三方销售和银行在内的四大投顾机构的优劣势，并指出基金投顾业务将成为财富管理转型升级的重要突破口，基金投顾展业初期“顾”是关键，要积极拥抱互联网新型传播方式，将投研和服务系统化，在符合监管规定的前提下拓展合规可行的应用场景。特别针对高净值客群，贾志表示人工投顾的服务不可或缺。

此次论坛还就“基金投顾业务中‘投’和‘顾’的发展方向”主题进行了圆桌讨论，富国基金电子商务部总经理郭君平、博时基金多元资产管理部总经理麦静、中欧财富总经理郑焰、平安证券经纪事业部平台金融中心执行总经理舒坦、银华基金互联网金融部总监张磊5位嘉宾针对投顾业务特色、投顾策略拓展方向、如何提高投资者对于投顾业务的接受度、如何精准匹配投顾组合与客户画像以及投顾未来的发展方向等多个问题进行了热烈讨论。

会议最后，平安证券销售交易事业部总经理杨晓莉做了总结发言，展望了未来投顾业务的发展趋势。她表示，平安集团坚守服务国计民生的立业初心，致力于打造“有温度的金融”。 平安证券坚持打造“有温度”的产品和“有温度”的服务，在投顾业务的开展中也将坚定落实“以客户为中心”的理念，给客户带来有温度、个性化的优质服务。

平安证券销售交易事业部总经理杨晓莉总结发言

据悉，平安证券研究所依托平安集团在基金研究和投顾领域深厚的积累，以定量+定性的筛选逻辑，构建起了覆盖完整投资周期的研究体系，同时拥有特色的研究模型、扎实的数据支撑以及资深的人员配置。平安证券表示，未来研究所将聚焦基金投顾领域，在C端为基金投顾业务提供“投前-投中-投后”的服务，为投顾业务线上化运营提供普惠化、差异化和增值化的内容，同时自建基金研究知识库，多类型、多场景输出；在B端为机构客户提供深度研究及专业化、多样化、个性化的服务，打造行业优秀基金研究品牌。

本文源自金融界网