宇信资源管理系统、宇信资源管理系统 审批

宇信科技（300674）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2018年，银行等金融机构加快金融科技战略布局，对软件和信息技术服务业务的需求大幅增加。宇信科技作为银行信息化行业产品种类最全、专业化程度最高、最具品牌影响力的IT供应商之一，在市场大环境与公司竞争力双优的共同驱动下，公司营业收入持续快速增长，首次突破20亿元大关。 报告期内公司实现营业收入214,056.07万元，比上年增长31.79%,其中公司软件开发及服务收入较去年同期增加24,230万元，增幅18.20%,主要原因为近年来银行等金融机构加大信息化建设投入，公司在稳步发展现有大型客户的同时，大力发展城市商业银行和非银行金融机构等中小型客户，使得公司收入规模不断扩大；公司2018年系统集成销售及服务收入较去年同期增加27,849.21万元，增幅144.53%,主要原因为客户业务量增加、云计算发展、以及为响应国家对系统自主可控的号召而推动分布式架构导致集成设备和服务需求增加等。从客户维度来看，2018年城市商业银行主动拥抱金融科技，结合自身发展实际，对业务、流程、管理等方面进行数字化改造，使得公司来自城市商业银行的收入较上年增加1.34亿，增幅为31.05%;2018年部分股份制银行加快金融市场基础设施建设，增加金融系统集成设备投入，使得公司来自股份制商业银行的收入较上年增长1.98亿元，增幅为42.54%;2018年大型消费金融公司业务发展迅速，信息系统建设需求较大，公司来自此类非银行金融客户的收入较上年增长1.03亿元，增幅达到68.67%。 报告期内公司营业成本为143,976.02万元，较上年增长43.41%,主要为公司系统集成销售及服务业务成本大幅增加，公司人员成本也有所增长。 报告期内公司综合毛利率为32.74%,较上年降低5.45个百分点，主要原因为2018年系统集成销售及服务收入毛利率为9.78%,较上年下降8个百分点，且系统集成销售及服务收入占主营业务收入的比重从2017年的11.88%提高至2018年的22.03%,导致整体毛利率下降。报告期内软件开发及服务毛利率为38.25%,较上年降低2.23个百分点，主要为2018年公司部分战略客户和战略项目毛利率较低所致。 报告期内公司销售费用为1.08亿元，较上年同期增加32.7%,主要原因为公司业务规模扩大和客户数量增加等导致相应的销售人工成本增加；报告期内公司管理费用为2.06亿元，较上年增加2.01%,主要为公司管理人工成本略有增加，同时公司严格控制各项管理费用，发挥规模效应以提高管理效率；报告期内公司研发费用1.84亿元，较上年同期增加36.44%,主要为公司立足中长期发展，为提高公司核心竞争力，加大研发投入导致公司研发费用增加所致。 报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较上年增加4.17%,主要原因为2018年收入和毛利额增加，经营管理效率提高相应的费用增长较为稳定，联营企业经营情况较好使得公司投资收益大幅增加进而使得公司与经营相关的利润增加；另一方面，由于地方税收优惠政策调整导致2018年政府补助减少，2017年取得处置房产收益金额较大，本报告期无此类收益；2018年将部分已到期固定资产报废产生损失金额较大等使得2018年非经营性收益大幅减少，因此本报告期内扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润为17,759.36万元，较上年增长21.99%。

二、核心竞争力分析是 软件与信息技术服务业 1、技术优势公司高度重视产品研发和技术积累，采用业务产品和技术平台并重的策略，充分发挥公司十余年的金融IT行业经验，遵循"以客户为中心、以金融产品为依托、以控制风险为主线、以IT管理为保障"的IT构架理念，跟踪行业动态，从金融IT系统整体架构视角出发，持续的投入研发，逐步补充覆盖渠道、业务系统、管理系统等全方位的产品版图。 公司自2010年起连续多年在中国银行业IT解决方案整体市场中保持领先，始终保持在网络银行、信贷管理、商业智能、风险管理领域的领先地位。同时，在客户关系管理、移动金融、呼叫中心、柜台交易以及系统增值服务等领域也拥有业界领先的产品并保持着持续的增长势头。 2018年度，公司新增实用新型专利1项，软件著作权25项，新发布了统一开发平台YUDP、统一监管报送平台、客户智能营销平台、汽车金融核心业务系统等产品。全资子公司无锡宇信易诚新增ISO9001、ISO20000及ISO27001三项资质认证。 2、人才及团队优势 人才是企业重要资源，更是金融软件企业最重要的核心竞争力。银行信息化行业属于技术和业务密集型产业，融合了软件、金融两个行业领域的专业技术知识。公司自成立以来高度重视人才队伍建设，随着企业不断发展，公司已建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍。公司管理团队及核心技术人员均具有丰富的银行信息化行业从业经验，对行业未来的发展方向有着较为准确的判断和认识。目前，公司董事、监事和高级管理人员平均行业从业经验超过15年，平均在公司服务年限超过10年。 与此同时，公司制定了具有行业竞争力的薪酬体系、先进的积分晋级制度及有效的激励机制，在保证现有员工稳定工作的基础上不断扩充公司人才队伍，满足企业未来发展需要。 3、实施经验优势 金融行业是国民经济的重要支柱行业，具有技术要求高、安全保密性强、信息化程度依赖高等特点，因此对于信息系统的专业性、稳定性、精密性远高于一般行业。金融机构在进行供应商挑选时，更加青睐规模大、产品功能先进、产品种类齐全、产品稳定性强及人员配备有保障的公司，而以上条件的具备均需要足够长的实践周期和项目数量来保证。在金融企业进行信息化招标时，大多对投标企业设立资格门槛，要求投标单位具备类似项目的成功实施案例。 公司是一家行业经验丰富的金融IT解决方案供应商，对金融机构IT架构建设、渠道系统建设、业务系统建设、管理系统建设有着深刻的理解。公司在与不同金融机构建立合作过程中，对客户的信息化需求理解也更为深入，为公司未来发展奠定了坚实基础。 4、品牌与客户资源优势 由于信息系统在金融业中的特殊地位，以银行业为主的金融行业客户在选择信息系统产品和服务时十分谨慎，更倾向于选择与自己有过成功合作经验或者在行业中拥有较多成功案例，具有较高品牌知名度的企业进行合作。经过十余年的发展，公司已经为中国人民银行、国家开发银行、两大政策性银行、六家国有大型商业银行、12家股份制商业银行、十余家外资银行以及100多家区域性商业银行和农村信用社提供了安全、灵活、高效等符合行业发展特点的产品及服务，积累了客户资源的同时，也建立了宇信科技的品牌知名度。 金融投资有限公司等注：参考中国银行保险监督管理委员会于2019年2月11日发布的《银行业金融机构法人名单(截至2018年12月底)》信息整理填写。 1、行业格局和趋势现阶段，国内银行信息化行业市场集中度不高，不存在具有绝对竞争优势的龙头企业，行业不断发育成熟和客户需求的逐渐理性化，我国银行信息化市场的竞争方式已经由初期的价格竞争过渡到技术、品牌、服务、业务经验及产品的全方位竞争，专业化服务依然是中国银行业IT解决方案市场未来的重要发展趋势，银行信息化市场的交付模式正在从过去的软件、硬件加服务模式转为以服务为主的交付模式。与此同时，银行信息化市场需求的格局正在发生分化，越来越多的银行倾向于采购专业的社会化服务，市场的竞争将越来越集中在供应商的专业积累与专业服务能力上。 2、下一年度经营计划 (1)专注金融科技领域、大力发展创新业务 2018年以来，我国银行业加快战略转型和业务布局调整，取得了积极进展。在科技赋能的合作运营模式下，公司将传统销售和服务范围延伸到创新赋能业务领域。为顺应科技引领技术、创新驱动技术的金融业发展趋势，公司将持续加强产品的创新研发和投入，强调技术创新在金融变革中的作用。新的一年，公司将更加注重站在市场的角度去思考创新业务的需求，金融科技赋能领域及辐射领域的潜在市场、潜在客户及经营策略，让公司能够持续获益。 (2)提高交付质量，提升项目管理能力 在技术转型时代中，虽然软件行业已朝着自主可控、分布式、云计算等方面转型，但交付业务作为公司传统业务的基石，仍然是公司提升业绩能力的重要支撑。2019年，公司要保持软件开发与服务业务收入和利润的稳定增长，加大对项目经理的培训力度，在不断完善技术工具平台的整合过程中，将不断提升项目管理能力、创新能力。 (3)专注与深耕大客户，切实服务中小客户 大客户是公司稳定发展的基石，公司会适时针对每一个大客户就业务规划、业绩成长、面临的机遇与挑战进行研讨，加强在大客户方面的合作与资源投入。中小客户方面，传统交付模式已植根于以项目为中心的服务模式中，随着金融科技时代来临，公司会继续加强与中小客户深度合作，谋求共同发展的合作理念。 (4)利用品牌和资本实现产业内资源整合，积极进行海外拓展 公司上市后，资本市场与投融资变得愈发重要，公司会不断发掘有发展前景、资源优势、人才优势、渠道优势的公司，以更加开放、合作、共赢的心态，积极寻找优秀的团队与公司，利用品牌及资本实现产业内的资源整合，提升公司综合实力。

三、可能面对的风险 (1)市场竞争风险 经过多年发展，公司在银行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对IT解决方案和服务的需求不断变化和增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平和业务能力，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。 (2)客户相对集中的风险公司的客户为主要以银行为主的金融机构，来源于银行业的客户收入占总营业收入的比例较高，对银行业客户有一定的依赖性。银行业为国民经济的支柱产业，与宏观经济紧密相关，受宏观经济影响较大。尽管公司与银行客户保持着长期稳定的合作关系，若因为国家经济政策、宏观经济波动等原因导致银行业客户经营情况发生变化，导致其对公司产品的需求大幅下降，公司将面临客户相对集中的风险。 (3)技术升级和迭代风险 软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。报告期内，多家银行颁布新版战略规划，全面推动金融科技建设，促进服务转型。如果公司不能准确把握银行业技术转型带来的新趋势，不能契合金融行业向数据化和智能化转型的需求，不能将新技术运用于产品开发和升级，将对公司的盈利能力和市场地位造成不利影响，面临技术升级和迭代风险。 (4)知识产权风险 公司作为国内规模最大的中国银行IT解决方案市场的领军者之一，一直坚持产品的自主研发和创新来不断提升公司的核心竞争力，大力响应政府相关版权政策已成为公司必不可少的任务之一。在知识产权保护方面，尽管我国已取得了长足的发展和进步，但由于国家的相关法律体系还不够完善，企业自主保护意识不强及IT解决方案服务的易模仿性等特征，公司的产品和技术仍存在被盗版和仿造的风险。如果公司产品遭到较大范围的盗版、仿冒或非法利用，将会对公司盈利水平和品牌推广产生不利影响。 (5)核心技术人员流失的风险 软件和信息技术服务业属于知识密集型行业，对核心技术人员的依赖性较大，不断研发与创新是企业成败的关键。在产品研发与创新方面，公司已经吸引和培养了一支稳定、高素质的核心技术和管理团队，但随着业务的高速发展和公司规模的扩张，尤其是未来几年内募集资金项目的实施，公司对核心技术人员的需求将大幅上升，若发生大量核心技术人员流失的情况，将可能对产品研发质量和效能产生负面的影响。 (6)季节性风险 公司客户主要是以银行为主的金融机构，虽然公司的业务没有明显的季节性，但是由于银行的相关采购需履行严格的预算管理制度，通常是年初制定投资计划，通过预算、审批、招标、签订合同等流程，年底则集中开展对供应商开发的IT系统进行测试、验收等工作，公司收到验收单后确认收入，使得公司收入第四季度收入较高。因此，公司业绩存在季节性波动风险。 (7)人力成本上升的风险 近年来，随时市场竞争的加剧，公司的人力资源成本不断上升。由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，会影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，降低公司的市场竞争力。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，控制人力资源成本，公司的经营业绩将会受到影响。