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上周五，华为的第一部5G手机mate 20X（5G）上市，售价6199元。

手机价格贵，5G资费贵，网络铺设还不健全等原因让很多人觉得5G手机离大家生活还很远，目前也没有换5G手机的计划。不过股票市场的相关股票已经开始有所反应。上周电子行业大涨7.97%，与计算机、通信行业一起领涨。

随着5G商用牌照落地，各品牌的5G手机相继出炉，5G手机的换机潮将成为大势所趋。由于智能手机本身渗透率已经很高，所以此轮换机热潮中真正受益的，未必是手机厂商本身，而会是产业链上的核心元器件提供商。

这也是本轮电子行业大涨的核心驱动力。在过去的一周里，电子行业百亿市值以上的69只股票中，周涨幅超过10%的有35只股票，而周涨幅超过15%的也有16只之多。

这么多股票上涨，里面有真的是基本面在改善回暖的，也有部分是跟风上涨的。要搞清楚那些股票在接下来一两年更值得投资，主要是看5G手机的到来到底有哪些股票受益。

跟4G手机相比，5G手机最确定的变化在于两者射频端的不同，变化主要有三个：

射频前端：目前射频前端主要是国际巨头垄断，国际射频前端龙头主要采取IDM模式垄断市场，国内厂商通过Fabless模式快速切入各个领域。在华为事件影响下，国产替代加速进行。射频前端的市场在未来3年整个射频前端的芯片会有一个快速的增长。

基带芯片：目前市面上来看，高通、华为、三星在这块都推进的非常快。尤其是华为，在5G基带芯片这一块相对比较领先。比如最近发布的华为MATE20X，用的就是自己的NSASA双模5G芯片。

天线：5G天线将从2*2逐步升级到4*4甚至8*8，带来价值量的大幅增加；且同轴传输线不再适用于大规模MIMO天线，需要使用LCP/MPI等新型传输线。

以上三个方向，在A股都有不少相关的公司。5G手机渗透率提升会是接下来一到两年的长期趋势，会有很多长期机会。

周末在宏观层面有一则大消息，我国的利率市场化改革又进一步了，这次改的是贷款利率。

央行昨天发布了《中国人民银行公告〔2019〕第15号》，这次改革主要有以下几点：

报价方式：由直接报本行贷款基础利率，改为按照公开市场操作利率（主要是MLF利率）加点报价；

期限品种：增加5年期利率；

报价行扩容：由10家增加至18家报价行；

报价频率：由每日报价改为每月报价。

以上看起来比较复杂，球球简单介绍一下这次的改革。这次改革的新机制有助于进一步疏通政策利率向银行贷款利率的传导，提高贷款利率定价的灵活性。不过决定贷款利率定价的本质因素是银行成本和客户质量。所以LPR推行后，银行锚定的“基础利率”或有变化，但不改变定价的本质逻辑。

再看三则奇葩的公司。

第一，曾经市值数百亿的腾邦国际因疯狂扩张如今面临资金量断裂的危机。

刚上市的腾邦也算是个细分行业的龙头企业，是最大的机票代理商之一。不过腾邦似乎并不满足于在票代这个小领域里分一杯羹。在上市之后，乘着A股的牛市之风逐步收购了多家在线旅游平台，并且以自有资金跨界金融领域。但OTA这个领域巨头林立，腾邦根本没有什么机会。

其股价已经较牛市高点下跌了超过90%，如今市值仍有29亿元。千万别抄底！

第二，天神娱乐副总回应个别中小股东提请罢免董事会的事情称小股东是：蓄谋已久、来意不善。

这件事真的挺奇葩的，上市公司受到了中小股东的质疑，却反过来质疑中小股东的动机额，而不把注意力放在解决问题上。

天神娱乐在国内算是仅次于腾讯，网易的第二梯队游戏公司了，风光的时候一年营收有30亿，利润10多亿，在上市的四年里营收和利润年均增速都在50%以上。天神也是栽在了各种并购上，今年年初，天神娱乐公布了一笔高达49亿元的商誉减值。

市场已经反复证明，那些盲目扩张的公司大多数都没有好的结局，大家不要再为“梦想”买单了。

第三，科迪乳业在上周五公告称收到证监会的立案调查书，原因竟然是公司账上明明趴着十多亿“货币资金”，居然还不上供应商奶农上亿账款，而且一拖还要拖上19个月。和辅仁药业一样，账上“有钱”却拿不出来，这类公司大概率是有问题的。

马上进入八月下旬了，各公司半年报也都将在八月底前公布，球球提醒大家记得关注自己的持仓和心仪个股的最新业绩变化。

下周见！

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