长发集团、长发集团官网

1月20日，吉林省内规模最大的地方国有企业长发集团在香港成功发行4亿美元债券，这是东北地方国企首次以公募方式在国际市场上募集资金。此次发行得到了机构投资者的高度认可，获得超额认购。

21世纪经济报道记者了解到，该债券最快或于1月23日在港交所正式上市交易。长发集团董事长华景斌表示，此次境外公募债券的成功发行，为长发集团打通集团境外投融资渠道，统筹利用国内国外两个市场、两种资源服务本地建设奠定了坚实的基础。

长发集团成立于2013年9月，是长春市委、市政府在立足全面深化城建投融资体制改革而组建的市场化、多元化、国际化的大型现代国有企业集团。

成立三年以来，长发集团已发展成为总资产规模2417亿元，净资产1282亿元，信用评级境内AAA级、境外Baa1级的省内资产规模最大的地方国企。

2016年10月，长发集团被推选为全国城投协会第六届理事长单位。长发集团正以先进的理念走在东北振兴的前列。业内人士认为，长春的发展正处于快速发展期，其将作为东北亚区域性中心城市引领东北突围、全面振兴。

首次公募发行4亿美元境外债券

Wind数据显示，2016年12月城投债共发行580亿元，环比大降70%。二级市场流动性风险向一级市场的传导、交易所发行监管趋严等多重因素促使城投债规模锐减，多家企业甚至取消债券发行。但在债券市场持续谨慎背景下，长发集团在境外发行的4亿美元城投债获得了机构投资者的踊跃认购。

记者了解到，在第一场路演结束后，长发集团就收到了全球最大的投资公司黑石等国际知名机构投资者的订单，最终获得投资者的超额认购。

此次债券发行期限为3年期，票面利率3.625%。从投资者类别看，81%为资管机构，10%来自于私人银行，7%来自于银行，2%来自于主权基金。

长发集团的此次发行成为2017年第一单境外城投债。一位券商机构人士向记者表示，在市场面临不确定性情况下，作为2017年的首单，长发集团仍然以较好的价格发行，成功拓展国际债券资本市场，也为后续的城投债发行起到了积极的指引和导向作用。

据悉，此次发行最大亮点是投资者涵盖了内地、香港、新加坡、日本、大洋洲、欧美等地，涉及商业银行、资产管理公司、基金等众多领域，在最大范围上扩大了长发集团的海外影响力，树立了中国地方国企在海外市场上良好的形象。此外，有别于私募债和其他城投公募债单一或过度依赖于中资银行的基石订单，长发集团获得了更多国际投资者的认可。

值得注意的是，此次发行方式为公募发行，也是吉林省首次实现海外债的公募发行，更有助于维持长发集团高信用评级的低成本融资优势。

长发集团董事长华景斌向记者表示，此次境外公募债券的成功发行，为长发集团推动市场化、多元化、国际化发展格局的形成奠定了坚实的基础。同时也为长发集团落实党的十八大精神、深化城市投融资体制改革，“走向世界”拓展国际市场吹响了挺进的号角。

长发集团改革转型见成效

长发集团成立于2013年9月，成立的初衷是为了实现城投公司政府投融资体制的转型改革。至今，长发集团的创新发展取得了显著成效，并获得了业内的高度认可。

经过近三年发展，长发集团经营业态逐渐多元化，初步形成了母子公司产业联动，四大板块相辅相成的发展格局。长发集团已成功由融资平台转型为城市基础设施和公共服务综合解决方案的提供商。重点投资领域辐射到城市建设、金融服务、水务环保、旅游投资、健康养老、能源、智慧城市、住宅产业化等8个领域的20余种业态。

2016年10月27日，在合肥召开的全国城投协会年会上，成立仅三年的长发集团被一致推选为全国城投协会第六届理事长单位，任期三年。

“我们已经建立了以长发集团为纽带，‘政府+企业’二元融合，市政府、城区、市直机关三维合作的城建及民生重点工程建设模式。”长发集团相关人士介绍。

华景斌也告诉记者，长发集团从成立起就受到了市委市政府的高度重视，长春市政府始终不遗余力对长发集团的做大做强提供支持，有力推动了长发集团的发展。

2017年起，长春市正式进入新一轮振兴发展、建设东北亚区域性中心城市的关键时期。“到‘十三五’末期，长发集团计划实现总资产达到3000亿元，年收入120亿元。”华景斌表示。

华景斌认为，作为长春市最大的地方国企，按照“立足吉林、放眼全国、走向世界”的发展维度，长发集团必须主动担当、对标高位、有所作为，在更大的格局和坐标系下谋划未来发展，更加积极主动地投身到全市、全省、全国、乃至全球的创新发展大业中来。

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