2004年初,开放式公募基金超过50只。15年过去,这些经历了市场风云变化的公募先驱表现如何?数据显示,它们过去15年的业绩表现的确展现出专业价值。据Wind统计,截至2月28日,过去15年(2004年3月1日至2019年2月28日,下同)上证指数涨幅为75.57%,市场上现存成立满15年的公募基金共58只,除5只货币基金外,其余53只非货币基金同期净值增长率均超过110%,其中,嘉实增长以971.13%净值增长率排名第一。
同源数据显示,截至2月28日,在成立满15年的53只非货币基金当中,嘉实基金与融通基金数量最多,均为四只。嘉实增长和嘉实成长收益过去15年净值增长率971.13%和666.19%,均跻身业绩前十。此外,嘉实稳健和嘉实债券过去15年净值增长率也达到了281.45%和183.84%,均大幅跑赢上证指数。
时间维度聚焦到过去十年,公募基金业绩同样出色。Wind数据显示,截至2月22日,过去十年(2009年3月1日至2019年2月28日,下同)上证指数涨幅仅为41.2%,而市场上现存成立满10年的393只非货币公募基金中,347只跑赢上证指数,其中173只净值翻番,占比超过4成。以嘉实基金为例,旗下成立满10年的8只主动权益类基金不仅全部跑赢上证指数,其中,嘉实增长、嘉实研究精选、嘉实成长收益3只基金净值增长率均超过200%,嘉实优质企业、嘉实海外中国、嘉实策略、嘉实服务增值4只基金净值增长率均超过100%。
在取得良好业绩的同时,公募基金为投资者也带来了实实在在的回报。据银河证券数据显示,从1998年到2018年,21年来各类型公募基金为投资者赚取利润总额为2.11万亿元。在纳入统计的129家基金公司当中,15家公司利润额超500亿元,5家公司利润额超过1000亿元,其中,嘉实基金为持有人赚取利润额为1255.44亿元(不含专户),排名所有基金公司第三。
超额收益的取得离不开基金公司长期以来专业投资能力的搭建与积累。与行业一同成长的嘉实基金今年迎来成立20周年,坚持“为投资者创造回报”早已成为嘉实基金可持续发展的“基石”。嘉实基金目前拥有超过300人的专业投研团队,以及逾25个专业投资策略组。其首创的“全天候、多策略”投研体系已经升级到3.0版本,并不断加强、完善了主动股票投资、固定收益投资、Smart Beta和量化投资、海外投资等投研能力,投资风格更清晰,更加关注投研过程和配套的考核机制。
Wind数据显示,截至2019年2月末,嘉实旗下14只基金自成立以来创造回报翻倍,嘉实泰和、嘉实增长两只基金更是创造了10倍以上的回报。综合晨星、海通证券、上海证券、招商证券等权威评级机构公布的最新数据,嘉实旗下累计有14只基金被评为5星基金,突显出色的中长期投资能力。
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