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今天咱们聊聊红杉资本中国创始人沈南鹏，创办了2家上市公司，并投资了一多半互联网公司，我们生活在中国，可能不一定见过沈南鹏，但一定见过他投资过的项目。2019年10月，胡润2019中国百富榜中排名100名，个人财富300亿。

红杉资本中国沈南鹏的财富增长之路

沈南鹏，1967年出生，今年52岁，出生于浙江省嘉兴市海宁，7岁随父母到上海，高中就读上海二中，1982年第一届全国中学生计算机竞赛上获得冠军，获得免试直升上海交大试点班。

3年后沈南鹏选择了上海交大数学专业，大学4年毕业后考上美国哥伦比亚大学数学系，在哥伦比亚大学念了一年，考到耶鲁大学商学院读MBA（工商管理硕士）。从耶鲁大学毕业后回到纽约，在华尔街找工作，在美国花旗银行投资银行部工作，做投资经理，交易拉美证券及衍生产品。

1994年，回国加入雷曼兄弟亚洲公司，去了香港，工作是寻找中国企业做收购兼并或是上市，3年后，沈南鹏跳槽到德意志银行，出任中国资本市场主管，1998年底，32岁的沈南鹏做到德意志银行董事总经理，1999年，沈南鹏离开德意志银行创业，创办了携程网。

携程网初始创业团队中，沈南鹏是董事长，季崎任总裁，梁建章任首席执行官，范敏任执行副总裁，刚开始，四个人将携程定位为卖机票，在上海虹桥机场砸进去100多万，三个月后，发现携程干不过机票代理公司，又转为卖旅行团、卖门票，发现均不灵，最后做了酒店预订。

携程网刚开始通过线下广告拉动网站流量还是非常艰难，在上海晚报等媒体上砸下20多万，带来的流量寥寥无几，当时网民只对搜狐、网易、新浪三大门户感兴趣。梁建章建议建立地推团队，采取“地推+客服”的“空地对接”模式，由地推人员在机场、地铁口发携程的会员卡片，用户致电携程客服，最后由座席代表在电话中完成整个订票过程。

200万创业资金很快用光了，大的投行看不上携程的小生意，后来融到IDG50万美元，并被IDG推荐给了软银中国。软银中国的石明春问沈南鹏：“能不能用简单的几句话描述一下你公司的商业模式，发展空间?”当时沈南鹏(梁建章)回答了三点“第一美国有非常好的成功例子;第二中国没有这样的服务;第三随着中国市场的发展，中国经济的发展，人们会有这样的需求。”石明春认可并汇报给日本的孙正义，软银中国同意投资，并拉来美国兰花基金和香港晨兴集团等5家投资公司一共投了450万美元。

有了钱以后，沈南鹏先在上海搞定最大的传统订房中心现代运通，又跑到北京，收购了搞散客票务排名第一的海岸航空。此后，携程业务量飞快上升，2002年底，携程的业务量上升到每月20万间房，客服坐席达到300席，携程员工达到5000多人。

此后，携程引入六西格玛标准，实行精细化管理，来电10秒接通率达到100%，客户非常满意率达到95%，携程在网络订房、在线订票市场一下子脱颖而出，沈南鹏对B2C的商业模式加深了理解，包括如何获取客户?如何留住客户?对组织架构和业务流程加强了重视，在携程两张图画得最多，就是组织架构图、业务流程图。

沈南鹏在携程客户反馈的投诉信息中扑捉到另外一个灵感，“为什么携程总是提供三星四星的高档酒店，难道就没有既干净、舒适又价廉的酒店?”他想起自己在美国留学，经常周六出去玩，住汽车酒店、青年酒店干净又便宜。是否能够在国内也搞经济型酒店呢?

沈南鹏到上海、北京等地一了解，发现这样的酒店还真难找，高档酒店往往价格昂贵，而便宜的招待所却脏、乱、差。于是，沈南鹏等四人又决定搞如家快捷连锁酒店，主要定位在工薪商务阶层，由沈南鹏担任创始人及联席董事长。

“如家不是一家互联网公司，经营产品很传统，却代表了潮流”。沈南鹏出去融A轮、B轮，总是这样回答风投。如家酒店管理团队主要在“成本、服务”四个字下功夫。

首先如家在装修方式、营销方式、人工管理三个方面一起压缩成本，确保将平均房间价格控制在200-300元之内；如家在地板、窗帘、大堂、用餐上能简约就简约，并充分借力携程网的网络流量，借鉴携程的“空地对接”模式，最后压缩管理半径，采用店长、值班经理和员工三个层级的管理模式，确保人力成本保持在同行业的33%。

其次，3年之内如家搞出了十多本标准服务手册，从硬件配置、前台接待、到客房服务、餐饮制作等16个方面做出详细规定，并严格监督执行，给客人带来回家的感觉，确保该有的都有，不该发生的从不会发生。

此后，沈南鹏果断并购，5年时间如家酒店集团就搞出和颐酒店、如家精选酒店、如家酒店、莫泰酒店和云上四季酒店等五家酒店，在规模和营业额上一举超越7天酒店、锦江之星等，成为同类市场的第一名。

携程2003年12月9日登陆纳斯达克，2006年10月26日如酒酒店在美国上市，沈南鹏身价一下子暴涨到20多亿，在大潮当中，沈南鹏是被资本推着往前走的。

实现财务自由后的沈南鹏决定做点自己感兴趣的事情，沈南鹏也做了一些个人投资，但都是凭感觉为主，比如投分众传媒，就是和江南春吃了两顿饭，感觉江南春人不错、商业模式很新，就投了。

沈南鹏通过携程、如家四年的运作，发现自己对具体运营企业并没有多大优势，强项在于对商业模式的把握与资本整合上。2005年8月，沈南鹏与从美国回来的张帆在北京创办了红杉资本中国基金。

红杉投资是世界最大的风险投资基金，成立于1972年,30多年一直战绩很响亮，Google、苹果、Youtube、甲骨文等都是它的杰作。最为主要的是，红杉的几代美国合伙人都是企业家出身，与沈南鹏的经历很类似，沈南鹏选择创办红杉中国。

此后，沈南鹏把中国互联网的大半个场子全买下来了。2016年数据显示，红杉中国的基金总额500亿人民币，在中国投资超过300家企业，投资组合中已上市公司的总市值2.6万亿。

红杉中国投资领域包括互联网、消费品及服务、连锁、商业地产、媒体、科技应用、生物医药等，投资清单上有阿里巴巴、聚美优品、唯品会，大众点评、美团，诺亚财富、高德软件，有大疆创新、酒仙网、美丽说、蚂蚁短租、牛车网、乐蜂网等。

沈南鹏的投资之路

2005年之前，IDG在中国耕耘了10年，正如日中天，基本上IT最好的项目全被它一家给包了，沈南鹏只有捡漏的份。因为找不到太好的项目，沈南鹏非常谨慎，从2005年至2006年，红杉才投了七、八个项目，总共不到5000万美元，而且全是跟投，没有一单超过1000万美元。

怎么办?沈南鹏能想到的就是加紧学习，做一个学习曲线的累积。

首先是向师傅学，向红杉资本前辈学。很快他就悟到红杉最精华的投资理念，一是投资于赛道，而非赛手，二是要投出别人投不出的项目。

其次是向朋友学。2006年以后，沈南鹏从幕后走向台前，成为很多投资论坛的嘉宾。有一次，他去北京人民大会堂参加一个论坛，结果出来等车的时候碰到了周鸿祎，由此两人结下了友谊。

据说当年，沈南鹏错失王兴的“校内网”也是因为周鸿祎泼了一盆冷水，结果改投“占座网”导致惨败。好在后来周鸿祎出来做聚合BBS搜索，沈南鹏毫不犹豫向奇虎360投了600万美元。

经过2年多的内外兼修，沈南鹏养成了“快、稳、准”的投资风格，周鸿祎评价“沈南鹏是一个饥饿的人，看到项目就像闻到了血腥味的狼一样，或者像鲨鱼闻到血腥味一样，去拼抢，去追踪。”

沈南鹏认为一个企业的CEO 必须“定战略、重产品、带团队、算好账”，一个都不能少，他总结有四类企业的CEO不能投。

第一是不会定战略的CEO不投。作为 CEO，要在创业第一天就做好心理准备和技术储备。要想到，如果巨头进入这行业，会如何应对?那里有战略的选择问题。

第二、不懂产品的CEO不投。做好用户体验并不需要是技术或编程高手，但必须重视产品和用户体验。CEO 肯定也是产品经理，深度介入并参与，帮助团队打磨产品。

第三、不会带团队的CEO 不投。沈南鹏倾向于找年轻人培养，不一定非得是顶级 MBA或咨询出身，但要有想法和好的商业感觉，与团队的核心创新理念吻合。而实战就是最好的培养，在实战中学习成长，远比在大公司里从事程序化的工作进步快很多。

第四、不会算好账的CEO不投。CEO不能拍着脑袋决策，有两个数字是必须关注的。第一个是毛利率，决定了一家公司有没有真正的议价能力或者定价实力，第二个数字就是单位成本。

由于沈南鹏全过程参与创建携程、如家，对于组织架构如何搭建、业务流程如何优化、营销策略如何实施门清，尤其是对企业在发展过程中如何迈过最困难时期很有经验。

沈南鹏所管理的红杉中国会帮助投资企业猎聘高管、冲刺IPO，甚至派人参与所有的高管面试。当时，美团网的王兴就常在深夜收到沈南鹏的电话“讨论工作，直奔主题”。

沈南鹏和他的红杉中国自2005年9月成立以来的十多年间，投下了一长串风云公司。8年的投行生涯让沈南鹏非常懂得判断哪些公司可能得到资本市场认可，而5年的创业经验又让他善于筛选合适的创业队伍。不过，沈南鹏也有看走眼的时候。

首先是2008年错过京东。当时，他看到京东巨亏，加上实体经济不景气，沈南鹏有点犹豫，后来得知IDG没有投，他也就放弃了。此后，刘强东找到了徐新，京东市值暴涨40倍，成为中国电商领域最大的黑马，沈南鹏后来咬牙1.5亿美元追了过去，成为京东的股东。随着2014年京东上市，沈南鹏见证了奇迹。

其次，沈南鹏错过了投资小米的机会。当时，他感觉智能手机已经陷入红海，靠价格战难以为继，沈南鹏却没有看到移动互联网对手机行业带来巨大的颠覆。后来小米最高估值达到400亿美元。

所以后来，沈南鹏养成了使用微信聊天的习惯，他有三部手机。沈南鹏相信通过聊天学到的东西远远超过书本，他要通过打开自己来打开别人的心扉。

在面对创业者的时候，沈南鹏时常会面对提问：“我要不要做这个公司?”沈南鹏给出的答案就是：“你问一下自己是不是做这件事最好的准备者。”

沈南鹏给我们的启示

一、沈南鹏在投资领域做的也是非常成功了，他抓住了中国快速发展的红利期，用低成本投资了许多互联网公司，从而取得了丰厚的回报。

二、他擅于学习，擅于总结，创业做的也不错，做了两家上市公司，把创业经验用在判断项目上，再加上有投行经验，最终他选择一条他更擅长的道路，做的风生水起，做的稳准狠。

沈南鹏确实是一个非常出色的企业家和投资家，值得我们学习和反思，希望将来我们也能成为像他这样优秀的人。