长和 长和集团…

格隆汇9月16日丨长和)公告，集团已于2021年9月16日与Ooredoo集团就建议合并及相关交易订立多项最终协议，以合并彼等各自印尼电讯业务H3I(公司附属公司)与Indosat(Ooredoo附属公司)。

根据建议合并，H3I将按照印尼法律以法定合并方式并入Indosat，代价为向H3I股东(包括集团)发行新合并公司股份。于合并完成后，Indosat将延续为存续法律实体(即合并公司)，而合并公司将命名为PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk，并维持其在印尼证券交易所上市地位。

待合并完成后及就控股公司股份交易而言，根据控股公司股份认购及出售协议，集团将(i)向控股公司转让其根据建议合并收取全部新合并公司股份(占合并公司全部已发行股本21.84%)，以作为获发行控股公司认购股份代价；及(ii)以现金代价387,000,000美元向Ooredoo集团购买控股公司出售股份，致使紧随控股公司股份交易完成后，集团(透过CKITHL)及Ooredoo集团(透过OSEA)将各自直接拥有控股公司已发行股本50%，而于计及控股公司所持有合并公司股份数目可能增加(如第3.2节"控股公司持有Indosat及／或合并公司股份可能增加"一节所讨论)前，控股公司则将拥有经根据建议合并发行新合并公司股份扩大后合并公司已发行股本65.64%。

公司认为，H3I及Indosat均准备就绪结合双方优势，更有效地以单一实体营运，以达致以下裨益：(i)合并公司将拥有更大规模及更具效益成架构，使其能够加快投资于网络、服务质素及产品与服务创新，而此举H3I或Indosat均无法独立达成。(ii)合并公司将为国内第二大流动电讯公司，维持其对市场业者网络竞争力。(iii)与H3I及Indosat独立相比，合并公司将利用两家公司人才并能够作出及鼓励于基建投资，并支持印尼政府数码进程。(iv)藉着提供更佳服务质素及提升网络质素与可靠度，建议合并将使现有及未来客户受惠。(v)合并公司财政实力将更强大，并以其较H3I及Indosat独立业务更密集网络而处于更有利位置推出5G。

公司相信，建议交易将创造重大协同效益，从而能够作出将使客户受惠投资，并将为合并公司股东带来新增回报。

本文源自格隆汇