国信泰九、国信泰九是国企么…

股市跌跌不休之时，楼市却在高歌猛进。继深圳后，上海房价脱缰，房产交易所的拥挤程度堪比春运。而与之鲜明对比的却是三四五线城市库存高压、需求不振。

二月份先后推出的地产板块政策利好不断，降首付、减交易税费、降准等刺激政策，央行、发改委等10多个部委相继出台了五项重磅措施，几乎每周都有楼市政策出台，显示出政府加速去库存的决心。如今两会中关于“反对零首付等短期刺激”、农民工不可能成为”接盘侠“、”建议保障年轻人一个家庭一套经适房“等话题更是成为激烈讨论的焦点。在地产去库存政策持续释放中，一二线城市房产交易市场火爆程度不断攀升，家装建材今年的业绩增长性乐观。细分行业的主题性投资机会在两会期间将凸显，我们认为政策红利将会带来资本市场的关注。当然去库存的实际影响还有待跟踪观察。

受宏观政策等影响，我们认为持续的去库存会对地产新开工有边际改善（去年新开工面积增速-14%，今年同比持平就是很大改善），建议关注跟地产新开工关联较大的建材等涨价细分标的：

建议关注东方雨虹（002271）建研集团（002398）伟星新材（002372）宁夏建材（600449）纳川股份（300198）再升科技（603601）

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作者：国信泰九互联网运营中心 刘铁阳

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