(五矿发展股份有限公司)中国五矿发展股份有限公司…

一 重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年，我国宏观经济运行总体平稳、稳中有进，经济运行继续保持在合理区间，GDP同比增长6.3%。钢铁行业内，钢材供给不断创出新高，市场需求相对较弱，钢材价格有所回落；原材料价格与钢材价格走势分化，进口铁矿石价格急剧上升，钢铁生产企业利润明显下滑。在行业上下游都面临经营压力的情况下，中间环节流通服务商的经营面临更大的挑战。

面对严峻的行业环境，公司稳扎稳打、严控风险，积极促进业务转型与机制改革，发展基础不断夯实；随着历史遗留问题的逐步解决，公司能够进一步集中精力提升业绩，主营业务实现恢复性增长，经营质量得到全面改善。报告期内，公司实现营业总收入272.48亿元，同比上升6.53%；利润总额1.56亿元，归属于上市公司股东的净利润 9,158.98 万元，同比均实现扭亏为盈。

具体业务经营情况如下：

1、原材料业务聚焦大商品，资源获取及服务钢厂能力不断提升

原材料业务注重上游资源获取，重点商品竞争力不断提升。报告期内，在资源保障方面，矿砂、煤炭、锰矿、铬矿等与国外供应商和客户均已签订长协；在重点商品经营方面，公司铁矿石、锰矿砂、煤炭、铬矿砂经营量同比均实现增长，但锰矿、铬系商品价格持续走低对公司营业收入带来一定影响；在业务经营方面，按照“以生产平台为支点，撬动两头贸易”的经营思路，销售端重点建设以钢厂为核心的集成供应体系，集成供应业务稳步推进，业务经营品种不断丰富。通过全面提升服务能力和服务效率，逐步建立新型大宗原材料供应链运营模式。

2、钢铁业务坚持客户导向，积极探索新业务模式

钢铁业务围绕“高回报、快周转、低逾期”的经营思路，坚持客户导向、坚持价值驱动，经营质量不断提升。报告期内，上游深化与钢厂的全面合作，加大钢厂直采、直发比重和区域集中采购，继续推动大客户管理模式，努力提升优质资源的获取能力；下游深耕重点区域、重点客户，推动工程配送业务标准化，通过提高服务能力和竞争力，实现业务持续稳健发展。发挥全国性网络布局的优势，增强区域协同，加强了国内市场“南北联动”和“东西联动”。2019年上半年，钢铁业务继续深耕大客户战略，大客户销量及钢厂直供比例继续提高，中建、中冶、中交等大客户销量占比接近80%，钢厂直供比例提高到约49%，工程配送业务实现配送总量同比增长。

3、物流园、物流、招标、金融服务等供应链服务能力持续提升

板材供应链业务依托物流园、加工中心等线下网络布局，充分发挥仓储安全、成本优化和综合服务优势，加工仓储数量稳步提升，加工量、吞吐量较去年同期均实现增长。物流园业务推动实施降本增效经营策略：上海物流园重点降低运输和资源材料消耗成本；无锡物流园通过增加有效库容增加仓储业务效益；东莞物流园开展仓库出租业务，实现租赁业务收入大幅增长。同时，加大终端客户开发力度，终端客户数量较年初有所增加，大客户的业务规模和贡献比重快速提升。

物流业务不断提升服务质量，增强综合物流服务能力。口岸业务在服务好内部客户的同时，积极开发外部新客户，外部客户货量占比接近70%。航运业务积极开拓新业务模式，工程物流业务实现零的突破，并获得无船承运人资质，为航运工程物流业务提供有力支持。保险业务积极把握机会推进内部协同业务的开展，同时开展关税保证保险新型业务。

招标业务继续以服务创效益，多年来持续稳定为公司利润和现金流提供支撑。在积极响应“打造千亿内部市场”战略、争取内部协同业务的同时，紧抓外部重点客户。2019年上半年，招标业务凭借优秀的业务实力和客户口碑，荣获“2018年度中国招标代理公司综合实力百强”、“2018年度中国轨道交通项目招标代理公司10强”、“2018年度中国医疗卫生项目招标代理公司10强”等多项行业大奖。

小额贷款业务内外结合，积极创新业务模式。票据质押融资、正反向保理、应收账款质押、小微企信贷等原有业务产品深入推进，同时持续开展业务模式创新。

2019年上半年，在行业上下游都面临较大市场压力和经营压力的情况下，公司管理层在董事会的领导下，狠抓经营管理，取得了来之不易的经营成果。下半年，公司将再接再厉，认真夯实业务基础，进一步改善经营质量，全力提升综合能力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据2017年财政部颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司自2019年1月1日开始执行上述经修订的企业会计准则。公司按照首次执行上述准则的要求调整了2019年期初有关科目累积影响数，该等会计政策变更导致公司期初可供出售金融资产减少133,703,483.00元、其他权益工具投资增加85,693,483.00元、其他非流动金融资产增加48,010,000.00元、其他综合收益减少6,246,011.00元、未分配利润增加6,246,011.00元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2019-37

五矿发展股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2019年8月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月20日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司2019年半年度财务报告》

同意公司2019年半年度财务报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《公司2019年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

公司2019年1-6月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备18,383,356.30元，转回坏账准备36,244,727.20元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额17,861,370.90元；计提存货跌价准备18,038,947.13元，转回存货跌价准备1,756,597.77元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额16,282,349.36元；公司固定资产、无形资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备36,422,303.43元，转回减值准备38,001,324.97元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总额1,579,021.54元。

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2019-39）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司〈2019年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》

同意公司2019年半年度报告及摘要，同意正式对外披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》

同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务，同时根据本公司《公司章程》相关规定担任公司法定代表人。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.）《五矿发展股份有限公司独立董事关于变更公司总经理及法定代表人的独立意见》和《五矿发展股份有限公司关于公司总经理及法定代表人变更的公告》（临2019-40）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于控股子公司部分股权无偿划转事项的议案》

湖南省国资委拟将湖南兴湘投资控股集团有限公司持有的五矿（湖南）铁合金有限责任公司20%股权无偿划转至湘乡市财政局独资的湘乡市红园建设投资开发有限公司，同意公司及子公司中国矿产有限责任公司放弃在上述股权转让中享有的优先受让权，同意授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人办理相关手续并签署相关法律文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会听取了《公司2019年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2019-38

五矿发展股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第八届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2019年8月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月20日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

公司监事会对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

3、未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司与投资者利益的行为发生。

4、公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此外，公司监事会听取了《公司2019年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2019-39

五矿发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司2019年1-6月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2019年上半年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备18,383,356.30元，转回坏账准备36,244,727.20元，其中应收账款计提坏账准备16,194,130.32元，转回坏账准备15,444,517.59元，其他应收款计提坏账准备2,189,225.98元，转回坏账准备20,800,209.61元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额17,861,370.90元。

单位：人民币元

■

（二）计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2019年上半年计提存货跌价准备18,038,947.13元，转回存货跌价准备1,756,597.77元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额16,282,349.36元。

本报告期计提存货跌价准备的商品主要为：铁合金、钢材、焦炭。

（三）非流动资产计提资产减值准备

公司固定资产、无形资产等非流动资产本期未计提减值准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备36,422,303.43元，转回减值准备38,001,324.97元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总额1,579,021.54元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2019-40

五矿发展股份有限公司关于公司

总经理及法定代表人变更的公告

五矿发展股份有限公司于2019年8月30日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》。因工作调整，公司董事长、总经理刘青春先生申请辞去公司总经理职务，同时根据本公司《公司章程》相关规定不再担任公司法定代表人。刘青春先生辞去公司总经理职务后，仍将继续担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

公司董事会对刘青春先生在任职总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务，同时根据本公司《公司章程》相关规定担任公司法定代表人。

公司独立董事就变更总经理及法定代表人事项发表独立意见如下：公司总经理候选人魏涛先生的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司总经理候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核；变更总经理及法定代表人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》等相关规定；同意上述变更公司总经理及法定代表人事项。

附件：魏涛先生简历

魏涛先生：1971年2月出生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。近年来曾先后担任五矿发展股份有限公司钢铁业务本部副总监兼钢厂业务部总经理、钢铁业务本部总监，五矿企荣有限公司总经理。现任五矿海外贸易有限公司总经理兼任五矿企荣有限公司总经理。截至目前未持有本公司股份。

公司代码：600058 公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司