大智慧上市—大智慧上市时间…

中国网财经1月23日讯 大智慧1月22日晚发布重大资产重组公告，整体收购湘财证券方案细节进一步明晰，大智慧将斥资85亿元收购湘财证券100%股权。

同时，停牌逾半年的大智慧股票于今日开市起复牌，开盘后即一字涨停。截至发稿，报6.58元涨10.03%。

大智慧公告称，公司将通过发行13.56亿股A股及支付现金2.98亿元购买湘财证券100%的股权；同时，作为配套融资，拟向特定投资者定向增发募集不超过27亿元资金，用于增加湘财证券资本金及补充其营运资金。

2015年1月22日，大智慧及全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司(下称“财汇科技”)，与新湖控股有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、新湖中宝股份有限公司、山西和信电力发展有限公司、湖南华升股份有限公司等16家湘财证券的法人股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。

财汇科技拟以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券111，903，956股股份(占总股本3.5%)，大智慧拟向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家公司以发行股份的方式购买其持有的湘财证券剩余3，085，351，922股股份(占总股本96.5%)。

大智慧同时披露了2014年业绩预告，预计公司2014年实现净利润为8000万到1.2亿元，而公司2013年实现净利润为1166.14万元。大智慧表示，公司整体合并收入和上年基本持平，转让子公司股权取得投资收益大幅增加。

资料显示，湘财证券于1999年获中国证监会批准增资扩股并成为综合类证券公司。截至2014年末，湘财证券在全国41个大中城市设有53家证券营业部，经纪业务客户托管资产达到1500亿元。从财务数据来看，湘财证券2012年、2013年和2014年前三季度实现的净利润分别为1.66亿元、1.3亿元和2.97亿元。

截至2014年前三季度，湘财证券100%股权的评估值为85亿元，评估增值率为112.6%。

大智慧称，本次交易完成后，大智慧与湘财证券将进行深度战略合作，双方将实现资源共享。大智慧的互联网金融客户群、在大数据方面的积累和服务能力及互联网金融信息服务平台，将与湘财证券的传统券商业务进行结合，积极打造以用户需求为导向，以资产管理为中心，集信息、资讯、交易、销售、理财等金融服务为一体的一站式互联网金融服务平台。

国泰君安最新研报称，2015年是互联网金融加速落地的一年,大智慧拟收购湘财证券进入互联网券商行业，如果成功，则公司的盈利能力将能发生质的变化。考虑到收购有不确定性，国泰君安暂不考虑收购对公司业绩的影响，保守预计公司2014-16年净利润分别为3.39亿、0.75亿、1.02亿元,对应EPS分别为0.17元、0.04元、0.05元。

国泰君安表示，考虑到行业估值水平，给予大智慧2015年220倍PE，对应目标价为15.4元。同时，首次覆盖给予增持评级。