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尽管此前许多市场观察人士均悲观预期重重,但在10月23日召开的*ST超日第二次债权人会议上,*ST超日的债务重整方案仍然在“退市终场哨”吹响之前,得以惊险通过。而这不仅成功避免了*ST超日今年年末退市的命运,也使得*ST超日各类债权人不会陷入到公司破产清算的绝境。虽然对于拥有总额达47亿元左右债权的大额普通债权人而言,20%的偿付比例仍不能令人满意,但对于规模达10亿元、持有人超过2000人的11超日债持有人而言,*ST超日的“末日救赎”无疑是一个有决定意义的利好。

债务重整计划通过有惊无险

23日下午,广受市场关注的*ST超日第二次债权人会议在公司所在地——上海市奉贤区的人民法院召开。根据此前公布的重整方案,参加本次的4个债权组包括担保债权组、职工债权组、税款债权组和普通债权组。根据相关法规,本次债务重整方案必须经4个债权组全部表决通过。每个债权组通过的条件是,出席会议的同一表决组的债权人过半数同意、并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上。

此前,阿特斯等25家供应商债权人声明要求债务偿还比例必须由本次方案中的20%提高到至少30%,一度在很大程度上给本次债权人会议的表决结果蒙上了一层阴影。而在23日的实际表决中,普通债权组的大多数债权人最终还是做出了更为现实的选择,对于20%的偿付比例,选择接受。

具体表决结果显示,分歧最大的普通债权组有31.5亿元额度投赞成票,占比达68.89%,而其他3个债权组则均以90%左右的高票通过。有出席现场会议的11超日债持有人表示,“虽然之前有很大忧虑,但现场重组方案的通过并没有过于 刀光剑影 ”。相较于去年3月11超日债第一次持有人会议上的“剑拔弩张”,本次决定*ST超日相关利益攸关方的会议,从某种意义上更多显示出了“以和为贵”。

在本次重组方案表决通过之后,*ST超日将由江苏协鑫能源有限公司等9家单位组成的联合体作为重整案的管理投资人。江苏协鑫担任牵头人,将在完成投资后成为超日太阳的控股股东,负责*ST超日的生产经营,并提供部分偿债资金;嘉兴长元等其他8家单位为财务投资者,负责为超日太阳债务清偿、恢复生产经营提供资金支持。

超日债未成首只本息违约债券

在*ST超日债务重组方案惊险过关的同时,作为近两年债券市场始终聚焦的11超日债违约风险事件,也由此迎来“柳暗花明”。作为*ST超日在2012年3月7日发行的公司债,11超日债由中信建投证券承销,本金10亿元,票息8.98%。在2013年年初至今的一年多时间里,由于公司主营业务和债务负担的急剧恶化,2013年度的利息无法按时支付,11超日债曾普遍被业内视为国内首只即将本息全部违约的债券。

据了解,截至停牌前,目前11超日债申报人数超过2000人,基本全是财务风险抵御能力较低的个人投资者。而在本次债务重整方案通过之后,所有11日超日债的持有人,将获得长城资产管理公司以及上海久阳投资管理在合计在8.8亿元额度范围内为11超日债提供的连带责任保证。这意味着,11超日债本息基本将得到全额受偿。

而对此,此间接受记者采访的债市交易员,却并不是“一片叫好”。有市场人士表示,虽然11超日债投资者最终在本次债务重整方案中基本能够赢得全部本息的兑付,但对于类似11超日债的高风险信用债,其刚性兑付的打破,对于整个债券市场的健康发展,反而有长远的积极意义。在当前宏观经济增速趋势性下降、货币供应稳中偏紧的市场环境下,少数基本面恶化的上市公司债券,未来仍然会不可避免地继续出现违约风险。对于理性的证券市场投资人而言,显然不能习惯性的寄望于上市公司基本面严重恶化之后的债务重组。