继丘栋荣加盟中庚基金后,12月3日,汇丰晋信基金原副总经理兼投资总监——曹庆也紧随其后,出任中庚基金副总经理。
曹庆新任中庚基金副总
公开资料显示,曹庆有着15年的丰富从业经验,在2003年3月至2004年3月曾任中关村证券财务顾问部项目经理;2004年4月至2005年7月任东方基金研究部研究员;2005年8月至2007年3月任法国巴黎银行证券上海代表处研究部研究员;2007年4月至2018年8月任汇丰晋信基金副总经理兼投资总监。
在其职业生涯的上一站——汇丰晋信基金的任职期间,曹庆共管理过4只混合型基金,6只股票型基金(按不同份额分开计算)。其中,汇丰晋信低碳先锋是曹庆管理时间最长的一只基金,任期为2013年12月至2016年4月,该基金在曹庆管理期间收益42.95%。该基金也是国内第一只低碳主题基金,从持仓来看,大禹节水、阳光能源、雪迪龙等个股曾被曹庆连续三季度重仓。
今年8月末离任前,曹庆麾下仍管理着汇丰晋信沪港深、汇丰晋信龙腾混合两只基金,规模分别为16.83亿元、8.64亿元。汇丰晋信龙腾混合曾是汇丰晋信的明星基金产品之一,曹庆自2016年11月任职累计回报7.46%。从持仓风格来看,汇丰晋信龙腾混合的个股集中度和行业集中度均较低,曹庆离任前的二季报数据中,前十大重仓股分别为海信家电、上海机电、华泰股份、威孚高科、卫星石化等,偏重于制造业、采矿业、交通运输业等。
丘栋荣挂帅中庚基金首只产品
2018年6月8日,证监会正式发布《关于核准设立中庚基金管理有限公司的批复》,中庚基金获批成立,注册资本为2亿元人民币。
中庚基金是国内第十家自然人担任大股东的公募基金公司。资料显示,原海富通基金副总经理孟辉位居中庚基金的第一大股东,出资5200万元,持股占比为26%。此外,闫炘认缴金额2000万元,持股占比10%。资料显示闫炘目前是上海义敬企业管理中心和福州香江投资合伙企业两家公司的法定代表人。
除自然人为大股东外,该公司另一个引起业内广泛关注的亮点,便是汇丰晋信前股票投资部总监丘栋荣的加盟。
4月28日,汇丰晋信公告丘栋荣卸任汇丰晋信大盘、汇丰晋信双核两只产品的基金经理,随后业内便流出其已经加盟中庚基金的消息。8月2日,中庚基金正式公告丘栋荣将出任公司副总经理和首席投资官。
11月19日,丘栋荣亲自挂帅的中庚基金首只公募产品——中庚价值领航混合正式发行,根据公司公告,丘栋荣将跟投该基金一千万,而中庚基金也将跟投一千万元以上,该基金原定于12月14日结束募集,其中直销仅针对机构投资者。
作为曾经的汇丰晋信的明星基金经理,丘栋荣管理的汇丰晋信大盘、汇丰晋信双核两只基金业绩颇为优秀。其中,丘栋荣自2014年11月26日开始管理汇丰晋信双核,至2018年4月28日卸任,3年半的任期回报达到111.86%;而其2014年9月16日开始管理的汇丰晋信大盘基金任职汇报达到了200.75%。截至一季度末丘栋荣卸任前,两只基金合计规模达到139.13亿元。
值得注意的是,丘栋荣一直是业内公认的“机构的真爱”,在他离职后,上述2只基金均遭遇了规模的大幅缩水,特别是机构投资者的撤离。2017年年报显示,汇丰晋信双核A、汇丰晋信双核C、汇丰晋信大盘的机构持有比例分别为80%、59%、44%,而在2018年二季度末,汇丰晋信大盘股票A 的规模已经从去年末的68.74亿元,降至今年6月底的29.7亿元;机构投资者持有占比从44.11%降至16.4%。
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