上证综指到达了5000点以上,多空分歧加大,市场急剧震荡,风格变化莫测。快速变化的市场需要灵活的应变能力,而基金经理的丰富经验会帮助其在市场转折点中表现出色。为此,我们精选了4只坚守制胜的基金,基金经理皆从基金成立初始管理至今,既跨过了惨淡的熊市,也经历了波澜壮阔的牛市,有望在接下来的行情中,乘风破浪,一如既往地为投资者获取稳健回报。
汇添富策略回报
添富策略(代码:470008)是汇添富基金旗下的一只股票型基金,成立于2009年12月22日,最新规模为5.1亿元。基金经理为顾耀强。业绩比较基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。
投资要点
业绩平稳,长跑领先:汇添富策略回报自成立以来每年业绩均保持平稳走势。今年以来表现突出,以150.7%的业绩排名股票型基金的前15%。截至当前基金累计获得回报221.6%,在同期180只股票型基金中排名第16位,处于同类领先水平。
把握宏观趋势,策略先行制胜:该基金主要采用“自上而下”的投资方式,灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略,构建有效的投资组合,力求获得持续稳健的较高投资回报。基金主要通过研究宏观经济的发展趋势和分析市场波动特征,把握不同时期所蕴含的投资机会。
抓住轮动机会,配置积极进取:该基金在实际投资中通过研究分析和及时把握行业趋势性机会,通过合理的集中配置,获取阶段性超额收益。无论是行业或个股层面,基金的组合都体现了一定的集中性,季报显示该基金组合在各季度之间的变化较大,说明基金经理会通过积极的调整把握市场行情。
基金经理投研经验丰富,基金公司整体实力突出:现任基金经理顾耀强拥有多年的从业经历,并先后担任过卖方和买方分析师,研究和实际投资经验均十分丰富。
嘉实领先成长
嘉实领先成长(代码:070022)是嘉实基金旗下的一只股票型基金,成立于2011年5月31日,最新规模为7.1亿元。现任基金经理为邵秋涛。业绩比较基准为沪深300指数×95%+上证国债指数×5%。
投资要点
业绩稳扎稳打,长期表现突出:嘉实领先成长自2011年成立以来,历年业绩均处于同类前1/2水平。截至目前基金获得收益266.9%,在同期254只股票型基金中排名16位,表现十分出色。
挖掘成长股,行业覆盖广:该基金的主导理念就是以优选成长股进行投资。基金致力于挖掘中国经济中快速成长的企业,并投资于其中领先成长的企业。基金配置中行业覆盖较广。
操作灵活,把握市场节奏:该基金通过在各个行业中的切换,积极把握不同阶段成长股的变化,所以在不同市场阶段,基金的业绩均能保持在同类领先水平。今年以来,该基金增加了创业板的配置,很好地抓住了这波行情。当前持仓行业分散,除了极少长期重仓持有的个股之外,大部分配置较为均衡,以此降低组合风险。
基金经理经验丰富,基金公司实力强大:该基金自成立以来一直由邵秋涛单独管理。邵秋涛先生拥有10多年的从业经验,对成长股研究十分扎实。嘉实基金一直致力于成长股研究,并设立了专门的成长投资小组。该公司作风稳健,考核严格,激励着基金经理辛勤工作,持续取得良好的成绩。
上投摩根新兴动力
上投摩根新兴动力(代码:377240)是上投摩根基金旗下的一只股票型基金,成立于2011年7月13日,最新规模为28.9亿元。基金经理为杜猛。业绩比较基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。
投资要点
业绩弹性大,长期回报突出:该基金在新兴成长股走强的市场中表现出色,在2012年、2013年和今年均获得了市场领先的业绩水平,成立至今实现回报270.7%。
紧抓新兴产业,坐享改革红利:当前阶段我国经济正处于结构调整,转型升级的过程当中,传统产业的发展趋缓,而新兴产业则得到国家层面的大力支持。基金主要通过对经济结构调整和产业升级方向的前瞻性分析,把握新兴产业崛起过程中的投资机会,同时挖掘传统产业升级和传统产业公司自身发展变革带来的投资新机遇,力争实现基金资产的长期稳健增值。
积极配置,侧重选股:基金以90%作为股票仓位中枢积极配置,主要通过自下而上选股获得超额收益。基金主要投资于新兴成长行业,涉及TMT、高端装备制造、医疗保健、航空航天和新能源新材料等。
基金经理深入研究成长股,风格特点鲜明:基金经理杜猛拥有多年的研究员经历,研究功底扎实,对成长股的把握能力较强,自基金成立以来一直管理该基金,虽然经历了业绩波动,但当成长股行情来临时,该基金能表现出强大的业绩弹性,获取高超额收益。
景顺长城核心竞争力
景顺长城核心竞争力(代码:260116)是景顺长城基金旗下的一只股票型基金,成立于2011年12月,最新规模53.5亿元,基金经理为余广。基金业绩比较基准为沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。
投资要点
业绩保持稳健,长期回报优异:景顺长城核心竞争力自成立以来的3个完整自然年度和今年业绩均领先同类平均水平,历年稳健的回报带来长跑的领先,基金自成立以来实现回报329.8%,排名同类前1/4。
优选核心竞争力公司,力争长线取胜:基金优先投资于“核心竞争力”较强的公司。基金考察的“核心竞争力”是指公司内在增长动力上具备突出优势,并为竞争对手所难以模仿、难以替代或难以超越。
精选主板行业龙头,个股基本面扎实:该基金的持仓大多来自于主板市场,所选个股大多为行业龙头企业,基本面扎实。基金仓位大致稳定,个股集中度也维持在适中水平,投资组合风险指标优于同类平均水平。
公司权益类投资突出,基金经理研究功底扎实:景顺长城基金一直致力于权益类投资,并形成了完整的体系。基金经理余广善于深入研究挖掘个股,对公司基本面的把握能力十分突出。这种风格也融入到该基金的投资组合中,重仓股中少有创业板个股,但基金仍依赖精心挑选的优质主板个股,维持了同类平均以上的业绩水平。
推荐基金基本资料一览
基金代码 基金名称 招商分类 成立日期 最新规模(亿元) 单位净值(元) 今年收益(%) 基金经理 基金管理人 主要销售机构
(2015-6-12) (2015-6-12)
470008 汇添富策略回报 股票型 2009-12-22 5.1 3.0270 150.7 顾耀强 汇添富基金 农业银行(行情601288,咨询)、交通银行(行情601328,咨询)、宁波银行(行情002142,咨询)、光大证券(行情601788,咨询)
070022 嘉实领先成长 股票型 2011-05-31 7.1 3.6690 140.7 邵秋涛 嘉实基金 中国银行(行情601988,咨询)、工商银行(行情601398,咨询)、宁波银行、广发证券(行情000776,咨询)
377240 上投摩根新兴动力 股票型 2011-07-13 28.9 3.7070 137.2 杜猛 上投摩根基金 农业银行、建设银行(行情601939,咨询)、中国银行、招商银行(行情600036,咨询)
260116 景顺长城核心竞争力 股票型 2011-12-20 53.5 3.7430 105.8 余广 景顺长城基金 浦发银行(行情600000,咨询)、民生银行(行情600016,咨询)、海通证券(行情600837,咨询)、光大证券
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