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– 热点聚焦 –

1.【《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》印发】其中提到，加强和改进反垄断与反不正当竞争执法，强化公平竞争审查制度刚性约束，及时清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，推动形成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系。（新华社）

2.【建立双减情况半月通报制度】各省自2021年8月30日起，每月15日和30日前，报送“双减”工作落实进度，重点是各地作业时间达标学校情况、课后服务时间达标学校情况、学科类培训机构压减情况、违规培训广告查处情况和群众举报问题线索核查情况等。（中青报）

3.【霍尊爆丑闻人设崩塌？A股公司3.6万股东懵了！《披荆斩棘的哥哥》要连夜打码？】“哥哥团”嘉宾霍尊被爆出恋爱期间出轨，抛弃相恋九年的女友。此前，舞蹈演员陈露在微博晒出与歌手霍尊的亲密合照，疑似官宣恋情。11日，霍尊用一封非常简短的手写信回应此事，承认与陈露交往了几年。

（霍尊）

《披荆斩棘的哥哥》是芒果TV推出的全景音乐竞演综艺，有包括霍尊、黄贯中、林志炫等33位男性嘉宾。据芒果超媒相关工作人员透露，霍尊事件是否影响其在节目中的戏份，并未接到任何通知。（21世纪经济报道）

另外，芒果超媒披露近期定增结果，募资总额45亿元，本次发行价格为49.81元/股，比最新股价57.77元折价13.8%。发行对象确定为3家，中移资本获配30亿元、中欧基金获配8亿元、兴全基金获配7亿元。(市界)

4.【亚朵再回应“阿里女员工事件”：男子办房卡经过女子确认】亚朵集团声明称，前台工作人员是在得到该女士确认的情况下，按照同住手续给男士办理的房卡，并进行了身份登记和公安信息上传。（新京报）

5.【比亚迪回应将向特斯拉提供刀片电池传闻：从未这样说过】比亚迪回应称，公司从未向媒体表示将对特斯拉供应“刀片电池”，亦未表示“刀片电池”将用于Model Y。（凤凰网）

6.【软银中国资本回应集团暂停对华投资的声明被删除】昨日晚间，软银中国资本对于日本软银集团做的“暂停投资中国的决定”进行了回应。

软银中国资本称，有注意到相关的媒体报道，对于日本软银集团在中国的投资策略我们不予置评，软银中国资本将一如既往地致力于在中国投资优秀的高科技、高成长性企业。但这一回应随后却被删除。(财联社)

7.【联想杨元庆：非PC业务成利润新增长点，不排除自研芯片可能性】也不排除合作可能。他同时透露，目前联想科创板上市进程顺利，但要一步一步走，只是时间问题。(第一财经)

（杨元庆）

8.【武汉市商务局：正积极推进小米造车项目落户武汉】（财联社）

9.【B站日活跃用户超越优酷，成为第三大长视频平台】B站日活跃用户已突破6500万，超越优酷，成为仅次于爱奇艺与腾讯视频的第三大长视频平台。（晚点LatePost）

10.【贝莱德13F持仓报告：二季度减持阿里巴巴7402万股】持股比例从0.56%下降至0.06%。（Wind）

– 全球市场 –

1.【美国7月CPI同比升5.4%，预期升5.3%，前值升5.4%】环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.9%。核心CPI同比升4.3%，预期升4.3%，前值升4.5%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.9%。（Wind）

解读 美国通胀快速上涨的趋势得到缓解，核心数据回落，美联储加息的压力减小，不过同时也反映美国需求端可能再度放缓。数据公布后，美元指数走低，至今日早盘跌0.16%至92.91。

（来源：Wind，市界）

2.【隔夜全球市场】美国澄清“没要求OPEC立即增产”。WTI 9月原油期货至早盘涨1.57%，报69.36美元/桶。此前，周三早些时候，白宫表示已经敦促OPEC及其伙伴国家增产，并明确喊话OPEC+此前达成的增产路线图“远远不够”。

（来源：Wind）

波罗的海干散货运价指数周三涨约1%，报3410点，为6月29日以来最高水平。

美元指数走低，离岸人民币升121个基点至6.4761。富时中国A50指数期货涨0.16%。

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一。黑色系多数下跌，铁矿石跌1.05%，动力煤跌0.8%，热轧卷板跌0.7%，焦煤涨0.33%。农产品涨跌互现，棕榈油涨3.14%，菜油涨2.36%，菜粕跌1.96%。（市界）

3.【美股收盘涨跌不一，道指与标普500指数再创历史新高】道指涨0.62%，标普500指数涨0.25%，纳指跌0.16%。疫苗股高位回调，Moderna跌逾15%，BioNTech跌近14%。（财联社）

4.【拜登这份万亿基建方案，包含了什么？】根据该法案，支出中最大的一部分1100亿美元将用于道路和桥梁等项目，另外660亿美元将拨给客运和货运铁路。有150亿美元将用于支持电动车充电和采购的基础设施建设。730亿美元将用于升级美国电网等。（华尔街见闻）

解读 最终能否通过，还需众议院审议。

– 宏观经济 –

1.【央行：7月社会融资规模增量为1.06万亿元，预估1.7万亿元】比上年同期少6362亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加8391亿元，同比少增1830亿元。

（来源：Wind，市界）

解读 社融环比6月大幅回落，主要是年中银行冲点因素影响，6月高，然后7月都会明显下降。但今年下降的更明显，主要是政府债券融资大幅回落，专项债发行缓慢。

2.【中国7月货币供应量M2同比增加8.3%，预估为8.7%，前值为8.6%】M1同比增长4.9%；M0同比增长6.1%。（央行）

（来源：Wind，市界）

解读 M2回落也属季节性正常状态。M0和M1增速在高位。不过M2与M1剪刀差在放大，企业更倾向于长期存款形式，短期投资减少，还是目前制造业上游成本过高，投资变得更谨慎。

3.【央行：7月份人民币贷款增加1.08万亿元，比上年同期多增905亿元】分部门看，住户贷款增加4059亿元，其中，短期贷款增加85亿元，中长期贷款增加3974亿元；企（事）业单位贷款增加4334亿元，其中，短期贷款减少2577亿元，中长期贷款增加4937亿元。（央行）

解读 短贷大幅减少，一方面是6月年中冲关提前透支，另一方面与严查消费贷有关。企业中长期贷款相对稳定，居民端较差，与地产政策趋严有关。

（来源：Wind，市界）

– 地产风云 –

1.【地产股为什么突然回春？有一个重要变化】地产股集体大涨背后，是多地土地出让中止或延期，土拍规则面临调整。在当前部分城市土地成交溢价率偏高、竞争过于激烈的背景下，对地方土地供给机制的调整已是大势所趋。“价高者得”的竞拍模式或将成为过去式，这意味着行业利润率拐点有望到来。（华尔街见闻）

解读 有消息称，周二自然资源部召开的闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整，限定土地溢价上限15%。不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。目前该消息还未有官方确认。

另外，恒大融资的消息也刺激了地产股。有消息称，珠江投资、广州城投以及万科、保利等央企要对恒大进行注资6000亿，看中恒大优质的土地储备资源。

2.【经济日报：处理“深房理”决不能高举轻落】“深房理”们的存在，从侧面印证了调控“打补丁”和“堵漏洞”的重要性。同时也表明，房地产调控不得轻易放松，一旦松懈，炒房客们极有可能卷土重来。（经济日报）

3.【补二手房“阴阳合同”漏洞，上海房贷审批执行“三价就低”】即参考合同网签价、银行评估价、涉税评估价，选择相对最低的价格来审批贷款额度。相关实际执行标准、细则等还在进一步实践中。“三价就低”政策的出台，意味着房贷进一步“去杠杆”，进一步打击炒高房价的“阴阳合同”行为。(上证报)

– 国内市场 –

1.【海通证券：板块轮动开启，优化持仓组合】后期投资策略和行业配置上，建议投资者继续优化持仓组合，逢低再度买入，做好板块轮动的布局。在当前的结构性行情中，可逢低关注如军工、氢能、创新医药等板块。(海通证券)

2.【沪深交易所禁止新增医美ABS业务，已发产品不受影响】（财联社）

3.【新三板精选层首家冲刺转板公司诞生：观典防务宣布拟转至科创板】转板上市证券数量共计2.3751亿股。(财联社)

4.【明晟公司：金山软件、爱美客以及万泰生物将被纳入MSCI新兴市场指数】(财联社)

5.【北向资金】周三净卖出28.16亿元。白酒股持续遭抛售，贵州茅台净卖出6.3亿元，连续10日净卖出，累计净卖出达50.44亿元；泸州老窖净卖出6.1亿元，五粮液净卖出4.95亿元；此外，中国中免净卖出3.41亿元，格力电器净卖出近3亿元，中国平安净卖出逾1亿元。

净买入方面，机械股前景看好近期不断走高，外资积极布局，三一重工净买入6.31亿元，近一周累计净买入超16亿元；此外，万科A、中远海控净买入逾2亿元，通威股份、赣锋锂业净买入逾1亿元。（Wind）

解读 近期看上去风格要切换到“老白马”，但仍有分化，主要是业绩超预期的机械；银行和白酒依然被北向资金抛弃，还有平安。另一方面景气赛道的光伏和锂电依然被买入。

6.【新股中心】新股申购：龙版传媒、中旗新材。新股上市：中富电路、冠石科技、久祺股份。

精密零部件生产商深圳市泛海统联精密制造公司递交科创板上市申请，将于8月16日上会。泛海统联已成为富士康、立讯精密、歌尔股份等企业的供应商。

– 产经观察 –

1.【方正证券：风光普及必由之路，储能爆发将至群雄逐鹿】储能发展短期看政策，国内依赖政策、海外部分地区已启动。长期看成本：储能系统成本下降是关键。系统经济性拐点将至，储能市场将极大提升电池需求。

关注低成本电池提供商宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、德方纳米、派能科技等；逆变器厂商擅长电流变换管理，已具备海外品牌、渠道，关注阳光电源、固德威、锦浪科技等。(方正证券)

解读 电动车和光伏赛道炒作的估值过高，现在资金开始涌入储能和氢能赛道。

2.【碳酸锂周三涨1500元】据上海有色网，碳酸锂（99.2%工业零级/国产）涨1500元，金属锂（≥99%，工、电/国产）涨10000元；三元材料（523/动力）涨1000元；电解液（三元动力用）涨1000元。（上海有色网）

解读 新能源车产业链长期比较有优势的主要还是上游资源行业，未来长期保持供需缺口状态。而中游电池、下游应用随着新势力的逐步介入，竞争会加剧。

3.【中汽协：7月我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125%】环比上升1.7%，其中三元电池共计装车5.5GWh，同比上升67%，环比下降8.2%；磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，装车量首次超过三元电池，同比上升235.5%，环比上升13.4%。（财联社）

4.【“缺芯”问题持续恶化，7月芯片交付周期超过20周，至少四年来首见】（财联社）

5.【水泥行业重组整合“加速度”，或将第二批纳入碳市场交易】业内人士表示，水泥作为碳排放大户大概率会在“十四五”期间纳入碳交易市场。(证券日报)

– 公司要闻 –

1.【邮储银行：获批发行不超过1500亿元人民币的二级资本债券】（Wind）

2.【江特电机：上半年净利1.81亿元，同比增6442%】二季度净利1.08亿，环比一季度上涨48%。(市界)

解读 公司主营电动机业务，但现在转向加大生产碳酸锂业务力度，因为具备锂瓷石矿资源。目前年碳酸锂产能3万吨，以及1.5万吨在建产能。

3.【金龙鱼：上半年净利29.7亿元，同比下降1.24%】二季度净利14亿，环比一季度下降10.8%，同比下降21.8%。但扣非后二季度环比大涨了104%，因非经常性损益大跌，主要是期货套期保值损失超过10亿。另外，私募大佬林园三只基金二季度进入前十大流通股股东名单。(市界)

（来源：Wind，市界）

4.【理想汽车周三暗盘破发】理想汽车将于今日正式于港交所挂牌上市。（Wind）

5.【鱼跃医疗：半年度净利润9.63亿元，同比降13.99%】二季度净利5.03亿，同比下降31.8%。去年同期因疫情带来高业绩基数，报告期内，公司呼吸治疗解决方案板块依旧保持稳定增速，其中制氧机同比增速超过160%，雾化产品同比增速达220%。（市界）

6.【*ST中房：终止与忠旺集团重大资产重组事项】（Wind）

7.【蔚来汽车第二季度营收超预期，亏损同比收窄】二季度净亏损6.59亿元，市场预期亏损8.61亿元，去年同期亏损12.08亿元。预计第三季度交付量为2.3万辆-2.5万辆。(财联社)