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登录ＩＰＯ项目网下投资者服务系统ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，或登录招商证券官方网站ｗｗｗ．ｃｍｓｃｈｉｎａ．ｃｏｍ，点击“ＩＰＯ项目网下投资者服务系统”。具体步骤如下：

第一步：登录系统（新用户请注册后登录），点击“信息维护”按照填写注意事项的要求填写“投资者基本信息”及“投资者关联关系”信息。

第二步：点击“ＩＰＯ项目备案申请”，在“当前可申报ＩＰＯ项目列表”栏目下，选择“中铝国际”项目并点击“申报”，在同意“承诺函”后进入“基本信息及关联关系核查表”的报备页面，按照页面填写注意事项的要求真实准确完整地填写相关信息。请投资者在确认所填写的信息完整无误后点击“提交”。

配售对象为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）；配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，则该等私募基金须提供按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等）。

除公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、ＱＦＩＩ投资账户、机构自营投资账户、个人自有资金投资账户外的其他配售对象需提供《出资方基本情况表》（包括“附件１－１出资方基本信息表”、“附件１－２产品备案及私募基金管理人注册文件核对表”）。投资者管理多个产品需提供出资方基本情况表的，需按照下载的出资方信息模板ＥＸＣＥＬ文件，全部产品填报在一张ＥＸＣＥＬ表格中（见附件１－１示例），ＥＸＣＥＬ文件大小不超过２０Ｍ。

所有的产品备案及私募基金管理人登记证明文件均合并在一个ＰＤＦ中上传，ＰＤＦ文件大小不超过２０Ｍ。

第三步：前往“主页－查询我的备案申请”下载所有已提交的电子文件，并在规定的时间内签章后扫描上传至系统。全部信息录入及材料上传后，报备状态显示“报备已完成”，系统报备工作完成。

在２０１８年７月２４日（Ｔ－５日）１２：００之前，投资者可在“已提交的ＩＰＯ项目申请”中修改已提交的ＩＰＯ项目的申请信息；在２０１８年７月２４日（Ｔ－５日）１２：００之后，该项目转移至“已截止资料报备的ＩＰＯ项目申请”，投资者将无法对已提交的信息进行修改。

敬请投资者注意：

１、所有的电子文件提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《网下投资者承诺函》、《网下投资者关联关系核查表》、《出资方基本情况表》（如有）；

２、投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在２０１８年７月２４日（Ｔ－５日）１２：００之前完成备案，或虽完成备案但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

３、请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。联席主承销商将安排专人在２０１８年７月２３日（Ｔ－６日）至２０１８年７月２４日（Ｔ－５日）１２：００期间（９：００－１２：００，１３：００－１７：００）接听咨询电话，号码为０７５５－２３１８９７８０、０７５５－２３１８９７７２、０７５５－２３１８９７７４。

三、初步询价

１、本次初步询价通过上交所申购平台进行。符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于２０１８年７月２４日（Ｔ－５日）１２：００前在中国证券业协会完成网下投资者注册并办理上交所网下申购平台数字证书，成为申购平台的用户后方可参与初步询价。

２、本次初步询价期间为２０１８年７月２５日（Ｔ－４日）９：３０～１５：００。在上述时间内，投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

３、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况，联席主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为６００万股，拟申购数量最小变动单位设定为１０万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过６００万股的部分必须是１０万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过１，８００万股。配售对象报价的最小单位为０．０１元。

４、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：

（１）网下投资者未在Ｔ－５日１２：００前在证券业协会完成网下投资者注册的；

（２）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与注册信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

（３）配售对象的拟申购数量超过１，８００万股以上的部分为无效申报；

（４）配售对象拟申购数量不符合６００万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合１０万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

（５）经审查不符合本发行方案“二、（三）、２自主配售投资者标准” 所列网下投资者条件的；

（６）联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

（７）被证券业协会列入黑名单的网下投资者。

四、确定有效报价投资者和发行价格

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的１０％，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者（指机构法人或个人）的数量不少于１０家。有效报价投资者的认定按以下方式确定：

（１）当报价不低于发行价格的网下投资者小于１０家时，中止发行；

（２）当报价不低于发行价格的网下投资者不少于１０家时，剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者申购价格不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。

五、老股转让安排

本次公开发行股份不超过２９，５９０．６６６７万股，全部为公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份。发行后的无限售条件的人民币普通股（Ａ股）流通股占公司股份总数的比例为１０．００％。

六、网下网上申购

１、网下申购

本次网下申购的时间为２０１８年７月３１日（Ｔ日）的９：３０－１５：００。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须不超过《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为：

（１）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量；

（２）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在Ｔ＋２日缴纳认购款。

２、网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行。投资者持有１万元以上（含１万元）上交所非限售Ａ股股份市值的，可在２０１８年７月３１日（Ｔ日）参与本次发行的网上申购。每１万元市值可申购１，０００股，不足１万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其２０１８年７月２７日（含Ｔ－２日）前２０个交易日的日均持有市值计算，可同时用于２０１８年７月３１日（Ｔ日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者申购日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款，Ｔ＋２日根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

七、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于２０１８年７月３１日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于２０１８年７月３１日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数在１００倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％；

２、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

３、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

４、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于２０１８年８月１日（Ｔ＋１日）在《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

八、网下配售原则

发行人和联席主承销商在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

１、联席主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；

２、联席主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

（１）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）为Ａ类投资者；

（２）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险资金”）为Ｂ类投资者；

（３）其他投资者为Ｃ类投资者；

３、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和联席主承销商将根据以下原则进行配售：

（１）同类投资者的配售比例应当相同；

（２）Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类投资者，Ｂ类投资者的配售比例不低于Ｃ类投资者；

（３）不低于本次网下发行数量的５０％、２０％分别优先向Ａ类、Ｂ类配售；若Ａ类或Ｂ类的有效申购不足优先配售数量的，发行人和联席主承销商将向申购数量不足优先配售数量的Ａ类或Ｂ类全额配售，然后向Ｃ类配售剩余部分；

（４）当由于向Ｂ类投资者优先配售不低于本次网下发行数量的２０％而使得Ｂ类投资者的配售比例高于Ａ类投资者，Ｂ类投资者优先配售份额将相应调整使得Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类投资者；

４、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和联席主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售；

５、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止发行；

６、若网下有效申购总量小于本次初步询价阶段网下初始发行数量，中止发行；

７、零股的处理原则

在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到１股，产生的所有零股加总后分配给Ａ类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有Ａ类投资者，则分配给Ｂ类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有Ｂ类投资者，则分配给Ｃ类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，剩余零股分配给申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

九、网下网上投资者缴款

２０１８年８月２日（Ｔ＋２日）披露的《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》将对提供有效报价但未参与申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在２０１８年８月２日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００足额缴纳认购资金，认购资金应当于Ｔ＋２日１６：００前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

联席主承销商将在２０１８年８月６日（Ｔ＋４日）刊登的《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者申购新股中签后，应根据《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年８月２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

十、投资者放弃认购部分股份处理

在网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的７０％，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

十一、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止：

１、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足１０家的；

２、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量１０％的最高报价部分后有效报价投资者数量不足１０家的；

３、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

４、发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

５、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

６、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

７、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

８、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

９、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

十二、发行人和联席主承销商

１、发行人：中铝国际工程股份有限公司

法定代表人：贺志辉

地址：北京市海淀区杏石口路９９号Ｃ座

电话：０１０－８２４０６８０６

传真：０１０－８２４０６７９７

联系人：翟峰

２、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

电话：０７５５－２３１８９７８０、０７５５－２３１８９７７２、０７５５－２３１８９７７４

传真：０７５５－８２９４０５４６

联系人：股票资本市场部

３、联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场

电话：０２１－２０２６２３６７

传真：０２１－２０２６２０９９

联系人：股票资本市场部

发行人：中铝国际工程股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

２０１８年７月２３日