临近年底,公募基金排名战日趋白热化,13只基金收益翻番,赚钱效应吸引众多投资者目光,那么能不能跟随这些排名靠前的绩优基金赚取年底红包呢?
众禄基金研究中心认为,单凭排名选基金不合适。例如,去年股票型基金冠军工银金融地产(000251)曾获得102.49%的回报,但由于市场环境的变化,今年以来的收益率不到20%,远低于基金44.56%的平均涨幅。亚军海富通国策导向(519033)去年涨幅达71.70%,而今年以来-13.23%。
再如混合型基金冠军宝盈核心优势混合A(213006)去年年度净值涨幅达80.11%,今年涨幅为15.40%,亚军信达澳银精华配置(610002)去年净值涨幅为70.55%,今年以来亏损4.59%,而混合型基金今年以来的平均涨幅达42.63%,最高的长盛电子信息主题混合(000063)净值涨幅达158.02%。
众禄基金研究中心认为,一些基金当年涨幅高,次年涨幅小,收益大变脸。一方面是因为市场风格的变换,如金融、地产这些蓝筹股相对其它板块股票在去年下半年涨幅大,而今年以来的涨幅相对来说明显要小。另一方面,也和基金经理的操作风格有关,一些基金经理对股票采取中长期持有策略,减仓、换仓较少,股市下跌时,基金净值下跌较大。
今年以来公募基金收益排名TOP6 | |
基金名称 | 今年以来净值涨幅(%) |
长盛电子信息主题混合(000063) | 158.02 |
易方达新兴成长混合 (000404) | 148.43 |
新华行业轮换灵活配置混合A (519156) | 147.67 |
富国低碳环保 (100056) | 138.57 |
浦银安盛新兴产业混合 (519120) | 129.21 |
华宝兴业服务混合 (000124) | 127.84 |
今年以来上述基金收益居前六名,收益亮眼,但选购时也需考虑其风险控制能力、长期盈利能力等,真正能给投资者长期带来较稳健收益的基金才是好基金。
公募基金中排第一位的长盛电子信息主题混合(000063)去年一年的收益仅6.33%,今年5月中旬,在新基金经理管理下,涨多跌少。6月12日至8月26日的股灾中仅下跌0.67%,反弹阶段国庆以来的净值涨幅达32.35%,从投资的股票标的来看以TMT(科技、媒体和通信)为主,人类社会的发展越来越离不开TMT行业,未来这种依赖性将更加强烈,因此未来该行业发展空间广阔,且从TMT指数来看,经过前期的暴跌后,指数位于低位,后续上涨空间依然较大,综合考虑这些因素,众禄基金研究中心认为长盛电子信息主题混合的后续表现很值得期待。
易方达新兴成长混合(000404)在6月12日至8月26日的股灾期间净值跌幅达50.92%,但今年以来涨幅依然达到144.22%,跌幅较大的原因在于该基金重仓创业板、中小板股票,而这类股票在股灾期间跌幅较大,不过股灾前其涨幅达227%,积累了较多利润安全垫,10月初以来的反弹中,创业板、中小板反弹较大也为其弥补了部分股灾中的损失。该基金的基金经理宋昆先生从业经验较为丰富,且自2013年底基金成立以来一直担任易方达新兴成长混合基金管理人,基金经理的稳定使得基金业绩表现更容易观察和延续,成立至今基金净值涨幅达到201%,夏普比率达0.21,在同类基金中表现更优,考虑基金的长期投资理念和未来股指继续上涨概率较大,众禄基金研究中心认为该基金是一只不错的基金。
新华行业轮换灵活配置混合A(519156)今年以来涨幅达147.67%,得益于5月底至9月中旬该基金一直保持较低的仓位,较低的仓位使得6月12日至8月26日的股灾中其仅下跌0.53%,保住了上半年牛市中的收益,而9月又在底部建仓,国庆以来涨幅达到32.29%,再次分享股指上涨收益。股灾期间的轻仓和随后的空仓说明该基金经理对市场行情把握较好,不过其基金经理在6月中旬刚刚变动,前期的轻仓出自离任基金经理人之手,行业的周期轮换又较难把握,该基金投资价值如何仍需要长期观察。
富国低碳环保(100056)基金今年以来收益达135.22%,立志投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司,“低碳环保”概念比较广泛,因此我们不能简单的认为该基金投资的股票就是非常明确的低碳类或环保类上市公司,相反,该基金投资股票标的行业广泛,10月以来该基金净值涨幅为8.90%,明显低于同类基金涨幅,但从其三季度持股来看,前十大重仓股全部为银行、地产等低估值蓝筹股,这类个股10月以来涨幅较低,后续补涨空间较大,该基金或有不错涨幅,另外,该基金的基金经理基金管理经验较为丰富,投资者可以密切关注。
浦银安盛新兴产业混合(519120)成立于2013年3月25日,2013年净值涨幅为13.30%,高于同类基金平均涨幅,2014年净值涨幅为12.09%,低于同类基金平均涨幅,年初至今净值涨幅达129.21%,其中基金经理职位一直由吴勇先生担任,今年五月中旬开始,该基金就采取了空仓策略,直至7月下旬重新加仓,反映了吴勇先生对行情把握较好,自该基金成立以来,持股的变动比较频繁,有利于抓住结构性机会,同时新兴战略产业投资价值可观,该基金持有的股票也契合了投资目标中提到的关注新兴战略产业带来的投资机会。总的来看,该基金值得关注。
华宝兴业服务混合(000124)同易方达新兴成长混合一样在6月12日至8月26日的股灾期间跌幅达52.50%,不过至今其为投资者带来的收益仍达127.84%,不同于易方达新兴成长混合前期227%的安全垫,其前期涨幅为124.65%,但国庆以来的涨幅高达41.92%。从其持股来看,一直保持较高仓位,且三季度前十大重仓股全部为中小板和创业板个股,反映了基金经理的投资风格比较积极。在市场行情好时,该基金值得拥有,不过未来行情是不能确定的,加上该基金经理是去年刚刚上任,未来表现如何还需长期观察。
今年只剩下一个月左右时间,公募基金排名已基本确定,不过只要还有机会,年度冠军的争夺就不会停止,长盛电子信息主题混合已拉开第二名易方达新兴成长混合近10个点,但易方达新兴成长混合仍会加速追赶,毕竟冠军和亚军留在人们印象中的差别太大,第三名同样会追赶第二名,尤其是涨幅差别不大时,竞争会更加激烈,这或会导致基金经理采取更加激进的策略,基金净值的波动或会更大。总之,鹿死谁手,让我们拭目以待。
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