今天晚间 21 点 30 分,美国当地时间 9 点 30 分,阿里正式登陆纽交所,股票代码“BABA”。开盘价 92.7 美元,较发行价大涨 36.3%,市值 2383.3 亿美元,超过 Facebook 和亚马逊。

根据此前公布的招股书,阿里本次 IPO 融资规模将高达 218 亿美元,加上承销商拥有的超额配售权,这是纽交所 223 年历史上最大的一笔 IPO,同时也超过了 Facebook 的 160 亿美元,以及美国此前最大规模 IPO——VISA 的 179 亿美元融资额,成为目前为止美国最大规模的 IPO 个案。此次阿里上市,有六家银行为其承销:瑞信、摩根斯坦利、JPMorgan、德意志银行、高盛和花旗。

在现场开盘仪式上,阿里并没有安排马云等高管们敲钟,而是将机会留给了8位阿里巴巴生态系统的参与者:曾经的奥运冠军,现在拥有一家淘宝店的劳丽诗;从阿里巴巴旗下论坛上成长起来的云客服,90 后大学生黄碧姬;淘宝模特(淘女郎),同时担任自闭症儿童教师的何宁宁;致力于带动家乡电商发展的农民店主王志强;以电商带动青川震后恢复的海归创业者王淑娟;拥有“淘宝博物馆”的十年用户乔丽;边送快递边为贫困地区收集旧衣旧书;建立两座乡村图书馆的快递员窦立国;以及来自美国、通过天猫将车厘子卖到中国的农场主 Peter Verbrugg。

开盘仪式结束后,现场大部分人的注意力便都转移到了开盘价上,而开盘价的区间也是一再高走,从 80—83 美元一路跳至 92—93 美元,最终定格在 92.7 美元。

招股书显示,阿里管理层将在 IPO 中出售 18,700,000 股普通股,总持股比从 14.6% 降至 13.1%,其中马云个人的持股比将从 8.8% 降至 7.8%。雅虎也将出售 121,739,130 股,持股比例从 22.4% 减至 16.3%。而阿里最大股东软银将不会在此次 IPO 中出售任何股票,持股比例从 34.1% 摊薄至 32.4%。如果承销商行使超额配售权,这一持股比例还将有所变化。

阿里此次 IPO 打包上市的业务包括:淘宝、天猫、聚划算 3 大零售平台,Alibaba.com 国际批发平台,1688.com 国内批发平台,全球速卖通 AliExpress 以及阿里云服务,业务核心聚焦于电商及电商配套服务、金融—支付、本地生活服务等领域。不过,支付宝所属的小微金融并不在此次阿里上市的主体范围内,这背后的种种故事见于36氪【阿里 IPO 系列报道】第一篇——阿里巴巴的上市故事:霸道总裁是怎样炼成的。

除此之外,阿里还在多个领域进行布局,投资或收购了多家公司, 此前先后以 5.86 亿美元获得新浪微博 18% 的股权,62.44 亿港币收购“文化中国”60% 的股份,53.7 亿港币收购银泰 25% 股份,并同云峰基金以 12.2 亿美元的价格入股优酷土豆。阿里还以分批次收购的方式并购了高德地图和 UC,投资的领域和项目让人眼花缭乱。主要归纳如下:

也正因为阿里布局范围之广,资本市场对阿里的未来有着极高的期待,因而进一步推高了其股价。不过考虑到各种不可抗因素,国内的同胞们想买阿里的股票可并不是那么容易的。为此,氪星人特地为大家准备了一套“海淘”阿里股票指南,见于36氪【阿里 IPO 系列报道】第三篇——想原价买到iPhone 6需要提前三天排队,想以发行价买到阿里巴巴股票呢?

当然,买阿里股票,钱不是问题,问题是没钱。不过对于手握阿里股票的高管们来说,这些都不是问题,阿里成功上市,他们同样也是感慨颇多,马云在现场讲话时连用了四个“感恩”来表达他的心情。如果你对他们说了什么感兴趣,不妨戳一下36氪【阿里 IPO 系列报道】第四篇——马云IPO现场言论:偶像是阿甘,对挣钱不感兴趣,剥离支付宝股权值得自豪。

[36氪原创文章,作者: 流光逐云]

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